Par défaut, toutes les opportunités disponibles sont affichées dans la liste Opportunités. Pour l'ouvrir, cliquez sur le lien Opportunités sur le panneau gauche.
Sélectionnez l'opportunité nécessaire dans la liste. Pour faciliter la recherche, utilisez le filtre situé en haut de la liste.
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez une des options :
Responsable est utilisée pour afficher les opportunités assignées à vous ou à tout autre utilisateur spécifié ;
Date limite est utilisée pour afficher les opportunités avec une date limite specifiée ;
Participant est utilisée pour afficher les opportunités avec un participant spécifié ;
Contact est utilisée pour afficher les opportunités liées à un contact spécifié ;
Avec tag est utilisée pour afficher les opportunités avec un tag spécifié.
Etape/Type d'étape est utilisée pour afficher les opportunités à une certaine étape ou d'un certain type d'étape ;
Vous pouvez aussi utiliser les caractères génériques pour filtrer vos opportunités :
- utilisez le point d'interrogation ? pour effectuer une recherche avec un générique représentant un seul caractère. Par exemple, lorsque vous utilisez la requête Sm?th, on obtient des résultats Smith et Smyth.
- utilisez l'astérisque * pour effectuer une recherche avec un générique représentant plusieurs caractères. Par exemple, pour rechercher tous les mots qui commencent par O, utilisez la requête O*.
- utilisez le tilde ~ à la fin du mot pour rechercher les mots qui se prononcent de façon semblable.
Pour créer une nouvelle opportunité, suivez les instructions d'ici.