Löschen doppelter Kontakte

Bei der Pflege einer Kontaktliste im CRM-Modul kann es vorkommen, dass Portalbenutzer dieselben Kontaktdaten mehrfach angeben. Nachdem Sie doppelte Kontakte gefunden haben, können Sie diese in wenigen einfachen Schritten entfernen. Beachten Sie die folgenden Anweisungen.

Grundlegende Anweisungen

Um doppelte Kontakte zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte:

Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
Die Kontaktliste wird standardmäßig geöffnet.
Suchen Sie mithilfe der verfügbaren Filter nach dem Duplikat des ursprünglichen Kontakts in der Liste.
Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt, um ihn zu öffnen.
Drücken Sie das Symbol und wählen Sie die Option Dies ist ein Duplikat.
Suchen Sie im geöffneten Fenster „Kontakte zusammenführen“ den ursprünglichen Kontakt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontaktvereinigung beginnen.

Anschließend werden die beiden Kontaktdaten unter der Überschrift des ursprünglichen Kontakts zusammengeführt.

Hilfreiche Hinweise

Kann jeder Portalbenutzer diese Operation durchführen?

Um das Duplikat des ursprünglichen Kontakts zu löschen, müssen Sie über Administratorrechte verfügen oder Zugriff sowohl auf den ursprünglichen Kontakt als auch auf dessen Duplikat haben.

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