Verwenden von Tags innerhalb des CRM-Moduls
Fügen Sie Ihren Kontakten, Verkaufschancen und Veranstaltungen Tags hinzu, um sie zu klassifizieren, zu gruppieren, zu beschreiben und so die Suche zu erleichtern. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um zu erfahren, wie Sie vorhandene Tags verwalten und neue erstellen.
Grundlegende Anweisungen
Um ein neues Tag hinzuzufügen, folgen Sie bitte den folgenden Schritten:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
- Klicken Sie links auf Einstellungen, wählen Sie dann den Bereich Weitere Einstellungen und klicken Sie auf Tags.
- Wählen Sie die Kategorie aus, für die Sie ein Tag erstellen möchten, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken: Person & Unternehmen, Chancen, Kundenvorgänge.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Tag.
- Geben Sie im geöffneten Fenster „Neues Tag erstellen“ den gewünschten Tag-Text in das Feld „Titel“ ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Das neu erstellte Schlagwort wird der entsprechenden Kategorie hinzugefügt.
Sie können mehreren miteinander verbundenen Kontakten gleichzeitig ein Schlagwort hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise einer Person ein Schlagwort hinzufügen möchten, wird Ihnen angeboten, dieses auch dem zugehörigen Unternehmen hinzuzufügen, sofern dieses in Ihrer Kontaktliste vorhanden ist. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Wenn Sie die Funktion wahrscheinlich nicht verwenden und diese Meldung nicht erneut angezeigt werden soll, wählen Sie die Option „Einstellungen“, öffnen Sie die Seite „Schlagwörter“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Dialogfeld „Kontakte verknüpfen“ nicht mehr anzeigen“.
Hilfreiche Hinweise
Wie lösche ich nicht benötigte Tags?
Um ein nicht verwendetes Tag zu löschen, klicken Sie auf das 
Symbol daneben.
Bitte beachten Sie, dass Sie ein Tag nur löschen können, wenn keine Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen damit markiert sind. Sobald ein Tag zu einem CRM-Element hinzugefügt wurde, können Sie dieses Tag nicht mehr löschen.