Rechnungspositionen und Steuern hinzufügen
Die Option Rechnung vereinfacht die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden erheblich, da Sie die Möglichkeit haben, Rechnungen direkt von Ihrem Portal aus zu erstellen und zu versenden. Lesen Sie diesen Tipp und erfahren Sie, wie Sie problemlos neue Rechnungspositionen und Steuern anlegen!
Grundlegende Anweisungen
Wenn Sie die Option Rechnung im Portal verwenden, müssen Sie zweifellos eine Liste der Elemente erstellen, die Sie beim Erstellen einer Rechnung verwenden möchten. Um ein neues Element hinzuzufügen:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Gehen Sie zum Modul CRM.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Einstellungen der Rechnungen und klicken Sie auf das Element Produkte und Dienstleistungen.
- Klicken Sie auf den Link Ersten Artikel erstellen, wenn noch keine Artikel vorhanden sind, oder drücken Sie die Schaltfläche Artikel erstellen.
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Füllen Sie auf der Seite „Neuen Artikel erstellen“ das Feld Stock Keeping Unit (SKU) aus, geben Sie den Namen des Artikels ein und fügen Sie die Beschreibung hinzu. Legen Sie anschließend den Preis fest und wählen Sie bei Bedarf die Steuern aus den Listen aus.
Wenn Sie die Anzahl der Artikel auf Lager verfolgen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lagerbestand verfolgen und geben Sie die Anzahl der Artikel in das Feld Bestandsmenge ein.
Die Preise aller Artikel werden in der Standardwährung festgelegt. Sie können die Standardwährung im Bereich Einstellungen >> Währungseinstellungen ändern. Weitere Informationen finden Sie diesem Artikel.
- Drücken Sie die Schaltfläche Speichern.
Fertig! Der neue Artikel wird der Liste hinzugefügt.
Wahrscheinlich müssen Sie häufig Steuern zum Artikelpreis hinzufügen. Daher ist es wichtig zu wissen, wie Sie diese erstellen. So erstellen Sie eine neue Steuer:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Gehen Sie zum Modul CRM.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Einstellungen der Rechnungen und klicken Sie auf das Element Steuern.
- Klicken Sie auf den Link Erste Steuer erstellen, wenn noch keine Steuern vorhanden sind, oder drücken Sie die Schaltfläche Steuer erstellen.
- Geben Sie im Fenster Neue Steuer erstellen den Namen, den Satz und die Beschreibung der Steuer ein.
- Drücken Sie die Schaltfläche Speichern.
Das war's! Die neue Steuer wird der Liste hinzugefügt.
Hilfreiche Hinweise
Wie lösche ich das hinzugefügte Element?
Um das Element zu löschen, öffnen Sie die Elementliste (Sie finden sie möglicherweise im Abschnitt „Produkte und Dienstleistungen“), klicken Sie auf das Symbol 
neben dem gewünschten Element und wählen Sie die Option „Löschen“.
Bitte beachten Sie, dass Sie einen Artikel nur löschen können, wenn Sie ihn noch nicht in einer Rechnung verwendet haben. Andernfalls können Sie ihn nur bearbeiten.
Ist es möglich, die Steuer zu löschen, wenn ich sie bereits in einer Rechnung verwendet habe?
Nein, das ist nicht möglich. Falls Sie es bereits in einer Rechnung verwendet haben, können Sie es nur bearbeiten.