Konfigurieren von Modulen und Tools
Ändern der Einstellungen des Moduls Dokumente
Ändern der Einstellungen des Moduls Projekte
Ändern der Einstellungen des Moduls CRM
- Exportieren aller CRM-Daten
- Ändern der CRM-Moduleinstellungen
- Hinzufügen von Zusatzfeldern
- Festlegen von Phasen der Verkaufschancen
- Temperaturniveaus anpassen
- Anpassen der Kontakttypen
- Aufgabenkategorien festlegen
- Erstellen einer neuen Ereigniskategorie
- Verwenden von Tags innerhalb des CRM-Moduls
- Rechnungspositionen und Steuern hinzufügen
- Einrichten der Standardwährung und der Wechselkurse
- Erstellen eines Website-Kontaktformulars
- Organisation von Massenmailings
Ändern der Einstellungen des Moduls Personen
Ändern der Einstellungen des Moduls Community
Ändern der Einstellungen des Moduls E-Mail
- Wie es funktioniert
- E-Mail-Server konfigurieren
- E-Mail-Server einrichten
- Alias hinzufügen und Mailgruppen erstellen
- Einstellungen für die gängigsten E-Mail-Dienste