将项目链接到 CRM 联系人

介绍

需要知道哪些公司参与了某些项目并能够轻松管理它们吗？只需将您的项目与客户数据库中的联系人（个人或公司）链接即可。

本指南将向您展示如何通过几次鼠标点击来完成此操作。

步骤 1. 访问项目

进入您的门户并点击项目链接。

如果您已经登录到门户并使用了一段时间，要从任何门户页面访问项目模块，请使用页面左上角的下拉列表并选择相应的选项。

步骤 2. 选择您的项目

点击左侧面板上的项目链接。将打开一个新页面，其中列出了所有已创建的项目。要找到所需的项目，请使用列表顶部的筛选器。

点击按钮并选择以下选项之一：

• 使用状态列表显示您正在进行的项目（活跃），您已暂时暂停的项目（暂停）或您已完成的项目（关闭）；

• 使用项目经理列表显示由您或某个用户管理的项目；

• 使用团队成员列表显示您或某个用户或组参与的项目；

• 使用其他列表显示您不参与但跟踪的项目（关注），或具有指定标签的项目，或无标签的项目；

您还可以在字段中输入项目标题的全部或部分，然后按Enter键以找到所需的项目。

找到项目后，点击其标题。项目概览页面将打开。

要开始一个新项目，请参阅这些说明。

步骤 3. 选择要链接的 CRM 联系人

切换到联系人选项卡。如果联系人列表为空，请点击中心的链接或添加联系人链接。

从现有联系人中选择一个必要的联系人 - 个人或公司 - 在搜索字段中输入。如果您的数据库中没有这样的联系人，系统将提示您添加新个人或公司。只需点击必要的链接并填写表格。

步骤 4. 限制对已链接联系人的访问

默认情况下，每个项目成员（访客除外）都可以查看与项目链接的联系人。要限制某些用户对它们的访问，请切换到团队选项卡。

所有项目成员将按字母顺序列出。找到您希望限制访问的用户并点击右侧的联系人链接。

同样，您可以限制其他任何用户的访问，除非他/她没有项目管理员权限。