Povezivanje projekta sa CRM kontaktom

Uvod

Želite da znate koje kompanije su uključene u određene projekte i da ih lako upravljate? Jednostavno povežite svoj projekat sa kontaktima (osobama ili kompanijama) iz vaše baze podataka kupaca.

Ovaj vodič će vam pokazati kako to može biti urađeno u nekoliko klikova mišem.

Korak 1. Pristupite projektima

Uđite u vaš portal i kliknite na link Projekti.

Kako povezati vaš projekat sa CRM kontaktom? Korak 1

Ako ste već prijavljeni na portal i koristite ga neko vreme, da biste pristupili modulu Projekti sa bilo koje stranice portala, koristite padajući meni u gornjem levom uglu stranice i izaberite odgovarajuću opciju.

Korak 2. Izaberite vaš projekat

Kliknite na link Projekti na levoj strani panela. Otvoriće se nova stranica sa listom svih kreiranih projekata. Da biste pronašli potrebni, iskoristite naš filter na vrhu liste.

Kliknite na dugme Ikona plus i izaberite jednu od opcija:

koristite listu STATUS da prikažete projekte na kojima radite (Aktivno), koje ste privremeno obustavili (Pauzirano) ili koje ste već završili (Zatvoreno);
koristite listu MENADŽER PROJEKTA da prikažete projekte koje vi ili određeni korisnik upravljate;
koristite listu ČLAN TIMA da prikažete projekte u kojima vi ili određeni korisnik ili grupa učestvujete;
koristite listu OSTALO da prikažete projekte u kojima ne učestvujete ali ih pratite (Praćeno), ili projekte sa određenim tagom, ili projekte bez tagova;

Takođe možete uneti naziv projekta, u celosti ili delimično, u polje i pritisnuti taster Enter da pronađete potrebni.

Kako povezati vaš projekat sa CRM kontaktom? Korak 2

Kada pronađete projekat, kliknite na njegov naziv. Otvoriće se stranica sa pregledom projekta.

Da biste započeli novi projekat, molimo vas da pogledate ove instrukcije.

Korak 3. Izaberite CRM kontakte za povezivanje

Prebacite se na karticu Kontakti. Ako je lista kontakata prazna, kliknite na link Poveži ili dodaj kontakt u centru.

Izaberite potreban kontakt - osobu ili kompaniju - iz postojećih, unoseći ga u polje za pretragu. Ako takav kontakt ne postoji u vašoj bazi podataka, sistem će vam ponuditi da dodate novu osobu ili kompaniju. Samo kliknite na odgovarajući link i popunite obrazac.

Kako povezati vaš projekat sa CRM kontaktom? Korak 3

Izabrani kontakt će biti dodat na listu. Na isti način možete povezati koliko god kontakata želite.

Da biste uklonili kontakt koji je greškom povezan, kliknite na ikonu Ikona za uklanjanje veze desno od nepotrebnog kontakta.

Korak 4. Ograničite pristup povezanim kontaktima

Podrazumevano, svaki član projekta (osim gostiju) može videti kontakte povezane sa projektom. Da biste ograničili pristup nekim korisnicima, prebacite se na karticu Tim.

Svi članovi projekta će biti navedeni po abecednom redu. Pronađite korisnika kojem želite da ograničite pristup i kliknite na link Kontakti desno.

Kako povezati vaš projekat sa CRM kontaktom? Korak 4

Na isti način možete ograničiti pristup bilo kojem drugom korisniku, osim ako on/ona nema privilegije administratora projekta.

Ova funkcija je dostupna samo za privatne projekte.