Ajustando níveis de temperatura
Defina ou altere os níveis de temperatura padrão que você pode usar para caracterizar seus potenciais clientes e navegar mais facilmente pela lista de contatos. Siga as instruções abaixo.
Os níveis de temperatura padrão oferecidos no módulo CRM são frio, morno e quente, e indicam a disposição dos contatos em adquirir seu produto. Você pode editá-los adicionando uma descrição a cada nível e especificando seu significado, ou excluí-los todos e adicionar seus próprios níveis de temperatura. Veja as instruções abaixo.
Instruções básicas
Para adicionar seus próprios níveis de temperatura, siga os passos simples abaixo:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Configurações de contato e clique no item Níveis de temperatura de contato.
- Clique no botão Novo nível de temperatura.
- Uma nova janela será aberta com o formulário que você precisa preencher. Selecione uma cor para o novo nível de temperatura, insira seu título, adicione sua descrição para que seus colegas saibam quais contatos podem ser atribuídos a este nível, e clique no botão Salvar.
O nível de temperatura recém-criado será adicionado à lista. Aqui você pode alterar a ordem dos níveis de temperatura existentes arrastando-os.
Dicas úteis
Como editar ou excluir um nível de temperatura?
Para editar ou excluir um nível de temperatura, clique na opção Configurações, depois escolha a seção Configurações de contato e clique no item Níveis de temperatura. Encontre o nível de temperatura necessário, clique no ícone 
ao lado dele, e escolha a opção Editar nível de temperatura ou Excluir nível de temperatura.
Por favor, tenha em mente que você pode editar ou excluir um nível de temperatura apenas se não houver contatos pertencentes a este nível ainda. Uma vez que um contato é criado e atribuído ao nível, você não poderá editar ou excluir este nível de temperatura.
Como navegar mais facilmente pela lista de contatos usando o nível de temperatura?
Se a maioria dos seus contatos está atribuída a um certo nível de temperatura, é muito mais fácil navegar por seus contatos classificando-os pelo nível de temperatura. Para fazer isso, clique na opção Contatos no painel à esquerda dentro do módulo CRM e selecione a opção Nível de temperatura na lista Ordenar por no canto superior direito.
Você também pode usar a barra de filtro clicando no ícone de mais, selecionando a opção Nível de temperatura da lista e, em seguida, escolhendo um dos níveis disponíveis:
- ao escolher a opção Frio, todos os contatos onde um nível de temperatura é especificado serão mostrados na lista;
- ao escolher a opção Morno, todos os contatos com os níveis de temperatura morno e quente serão mostrados na lista;
- ao escolher a opção Quente, todos os contatos com o nível de temperatura quente serão mostrados na lista.
Como alterar o nível de temperatura atual?
Clique na opção Contatos no painel à esquerda dentro do módulo CRM, encontre e clique no contato necessário na lista para abri-lo. Você verá seu nível atual ao lado da foto. Você pode alterar o nível de temperatura atual arrastando o indicador para a direita ou esquerda e atribuindo o contato a outro nível dessa forma.
Você pode alterar o nível de temperatura para vários contatos de alguma forma conectados de uma vez. Por exemplo, se você quiser alterar o nível de temperatura para uma empresa, será oferecido a você alterar os níveis de temperatura para todos os funcionários da empresa representados na sua lista de contatos. Você pode aplicar esta função clicando no botão apropriado, ou, se não pretende usá-la e não quer ver esta mensagem novamente, escolha a opção Configurações, depois abra a página Níveis de temperatura e marque a caixa Não mostrar novamente o diálogo de Vinculação de Contatos.