Usando tags no módulo CRM
Adicione tags aos seus contatos, oportunidades e casos para classificá-los, agrupá-los, descrevê-los e facilitar o processo de busca dessa forma. Leia as instruções abaixo para aprender a gerenciar tags existentes e criar novas.
Adicionando novas tags
Para adicionar uma nova tag, siga os passos simples abaixo:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Tags.
- Selecione a categoria na qual deseja criar uma tag clicando no link apropriado - Tanto Pessoa & Empresa, Oportunidades, Casos.
- Pressione o botão Nova Tag.
- Na janela Criar Nova Tag que se abre, insira o texto da tag necessária no campo Título e clique no botão Salvar.
A nova tag criada será adicionada à categoria correspondente.
Você pode adicionar uma tag a vários contatos relacionados de uma só vez. Por exemplo, se você quiser adicionar uma tag a uma pessoa, será oferecido para adicioná-la também à empresa relacionada, se ela estiver representada na sua lista de contatos. Você pode aplicar essa função clicando no botão apropriado ou, se não pretende usá-la e não quer ver essa mensagem novamente, escolha a opção Configurações, depois abra a página Tags e marque a caixa Não mostrar novamente o diálogo de Vinculação de Contatos.
Dicas úteis
Como excluir tags desnecessárias?
Para excluir uma determinada tag não utilizada, clique no ícone 
ao lado dela.
Por favor, tenha em mente que você pode excluir uma tag apenas se não houver contatos, oportunidades ou casos marcados com ela. Uma vez que uma tag foi adicionada a um elemento do CRM, você não poderá mais excluir essa tag.