Ajustando tipos de contato

Configurando tipos de contato

A função Tipos de contato permite que você caracterize seus contatos de uma determinada maneira. Existem quatro tipos de contato padrão no CRM: Cliente, Concorrente, Parceiro e Fornecedor. Se quatro não forem suficientes para você, crie quantos tipos de contato desejar. Não sabe como fazer isso? Leia a instrução abaixo.

1. Acesse seu portal ONLYOFFICE.
2. Clique no link CRM na página inicial.
3. Expanda a opção Configurações, depois escolha a seção Configurações de contato e clique no item Tipo de contato.
4. Clique no botão Novo tipo de contato.
5. Na janela Criar novo tipo de contato que se abre, insira o Título do tipo de contato.
6. Clique no botão Salvar.
   Você pode acessar a lista de contatos com o tipo de contato necessário diretamente da página Tipos de contato na seção Configurações de contato clicando no link apropriado com o número especificado de contatos.

Pronto, o novo tipo de contato foi criado.

Dicas úteis

Como atribuir um tipo de contato ao contato?

Primeiro, vá para a lista 'Contatos', encontre a 'Pessoa' ou 'Empresa' necessária e clique no ícone . Escolha a opção 'Editar contato' e, no formulário aberto, encontre o link 'Tipo de contato' e clique nele. Você verá a lista suspensa com a opção padrão 'Não especificado'. Abra-a e escolha o tipo de contato necessário. Clique no botão 'Salvar alterações'.

Aqui você também pode alterar o tipo de contato ou deixar a opção 'Não especificado'.

Como editar ou excluir um tipo de contato?

Para editar ou excluir um tipo de contato, clique na opção 'Configurações', depois escolha a seção 'Configurações de contato' e clique no item 'Tipo de contato'. Encontre o tipo de contato necessário e clique no ícone . Selecione a opção 'Editar tipo de contato'/'Excluir tipo de contato'.

Lembre-se de que não é possível editar ou excluir um tipo de contato se ele já tiver sido atribuído a um ou vários contatos.