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Realizando operações em grupo

Quer economizar tempo ao gerenciar seus contatos no módulo CRM? Use operações em grupo para excluir, criar novas tarefas, enviar um e-mail, adicionar uma tag a vários contatos de uma vez! Leia as instruções abaixo sobre como fazer isso.

Instruções Básicas

Para realizar uma das operações em grupo com seus contatos, siga os passos simples abaixo:

Entre no seu portal usando seus dados de login.
Clique no link CRM na página inicial. A lista de contatos será aberta por padrão.
Marque as caixas ao lado dos contatos com os quais deseja realizar uma operação. Se quiser selecionar todos os contatos da lista, marque a caixa acima da lista.
Clique no botão necessário no topo:
- Enviar E-mail para realizar um envio em massa.
- Adicionar Tag para selecionar uma tag existente ou criar uma nova e marcar os contatos selecionados com ela.
- Criar Nova Tarefa para criar várias tarefas iguais vinculadas a diferentes contatos.
- Excluir para remover os contatos selecionados do seu banco de dados de clientes.

Após isso, a operação será realizada com os contatos selecionados da sua lista de contatos.

Dicas Úteis

Por que não consigo encontrar o botão 'Enviar E-mail'?

Provavelmente você não tem direitos de administrador no seu portal. Este recurso está disponível apenas para administradores do portal ou do módulo.

Qual opção devo selecionar após clicar no botão 'Enviar E-mail'?

Por favor, consulte a seção Guias de Administração do nosso Centro de Ajuda para ler mais instruções.