Especificando categorias de tarefas
Altere as categorias de tarefas padrão de acordo com os processos específicos da sua empresa. Adicione novas categorias e categorize objetivos de tarefas que não estão cobertos nas categorias padrão.
As categorias de tarefas padrão oferecidas no módulo CRM são chamada telefônica, oportunidade, demonstração, e-mail, fax, controle de execução, almoço, compromisso, nota, entrega, redes sociais e expressão de gratidão. Você pode editar as categorias de tarefas padrão alterando seu ícone, título e descrição, ou excluir algumas delas e adicionar suas próprias categorias. Veja as instruções abaixo.
Adicionando categorias de tarefas
Para adicionar uma nova categoria de tarefa, siga os passos simples abaixo:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial.
- Clique na opção Configurações, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Categorias de Tarefas.
- Clique no botão Nova Categoria.
- Uma janela será aberta com o formulário que você precisa preencher. Selecione um ícone na lista suspensa. Insira um título para a nova categoria de tarefas, bem como sua descrição.
- Clique no botão Salvar.
A nova categoria de tarefas criada será adicionada à lista. Aqui você pode alterar a ordem das categorias existentes arrastando-as.
Dicas Úteis
Como editar ou excluir uma categoria de tarefa?
Para editar ou excluir uma categoria de tarefa, clique na opção Configurações, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Categorias de Tarefas, encontre a categoria necessária, clique no ícone 
ao lado dela, e selecione a opção Editar Categoria ou Excluir Categoria.
Por favor, tenha em mente que você pode editar ou excluir uma categoria de tarefas apenas se ainda não houver tarefas com essa categoria. Uma vez que uma tarefa é atribuída a essa categoria, você não poderá mais editá-la ou excluí-la.
Como classificar tarefas por categoria?
Todas as tarefas criadas são atribuídas a uma categoria, e é muito mais fácil navegar pelas tarefas classificando-as por categoria. Para isso, clique na opção Tarefas no painel à esquerda dentro do módulo CRM e selecione a opção Categoria na lista Ordenar por no canto superior direito.
Para visualizar todas as tarefas pertencentes apenas a uma determinada categoria, clique no ícone de mais na barra de filtro, selecione a opção Categoria e escolha a categoria de tarefa necessária na lista.