Criando uma nova categoria de eventos históricos
As categorias padrão de eventos históricos são correio, nota, chamada telefônica e reunião. Adicione mais categorias aos eventos que são registrados no histórico de seus contatos, oportunidades ou casos. Leia as instruções abaixo para aprender como criar novas categorias.
Criando novas categorias
Para adicionar uma nova categoria de eventos históricos, siga os passos simples abaixo:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Categorias de Eventos Históricos.
- Clique no botão Nova Categoria.
- Uma janela será aberta com o formulário que você precisa preencher: selecione um ícone para a nova categoria, insira seu nome no campo Título e sua descrição.
- Clique no botão Salvar.
A nova categoria de eventos históricos será adicionada à lista.
Dicas Úteis
Como editar ou excluir a categoria de evento histórico adicionada?
Para editar ou excluir uma categoria, clique no ícone 
ao lado da categoria desejada e selecione a opção Editar Categoria ou Excluir Categoria.
Por favor, tenha em mente que você pode editar ou excluir uma categoria apenas se não houver eventos no histórico de contatos, oportunidades ou casos pertencentes a essa categoria ainda. Uma vez que um evento dessa categoria seja criado, você não poderá mais editar ou excluir essa categoria.