Exportando todos os dados do CRM
Esta seção permite que você faça backup dos seus dados do CRM com informações importantes sobre seus clientes, oportunidades, tarefas, casos, bem como o histórico de contatos. Exporte todos os dados para arquivos CSV e faça o download em um arquivo ZIP com apenas um clique. Siga as instruções abaixo.
Exportando dados do CRM
Para exportar seus dados do CRM, siga os passos simples abaixo:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Configurações comuns.
- Clique no botão Baixar todos os dados em um arquivo ZIP na seção 'Exportação de Todos os Dados'.
Você terá que esperar alguns minutos, dependendo da quantidade de seus dados, até que um arquivo ZIP seja gerado. Após isso, um link para o arquivo ZIP criado será exibido abaixo da barra de progresso. Você também receberá uma notificação por e-mail contendo um link para baixar o arquivo ZIP criado.
Dicas úteis
O que encontrarei no arquivo ZIP gerado?
Durante a operação de exportação, os dados do CRM são transferidos para arquivos CSV. Os dados de cada seção (por exemplo, oportunidades, contatos, tarefas, etc.) são salvos em um arquivo CSV separado. Depois disso, todos os arquivos CSV criados são compactados em um arquivo ZIP. Após baixar e descompactar o arquivo usando um software de descompactação, você obterá cinco arquivos CSV: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
O que é o formato CSV?
CSV (valores separados por vírgula) representa um formato de arquivo simples que é amplamente suportado por várias aplicações, por exemplo, editores de texto. Tais arquivos armazenam dados tabulares em formato de texto simples. O formato CSV é frequentemente usado para transferir informações de um programa de banco de dados para uma planilha. Apesar do nome do formato, não apenas a vírgula pode separar campos em tal arquivo, outros delimitadores também podem ser usados para esse propósito.
Posso exportar apenas oportunidades ou tarefas?
Sim, você pode exportar contatos, tarefas, oportunidades ou casos separadamente, dependendo das suas necessidades. Para fazer isso, siga estes passos:
- Abra o módulo CRM.
- No painel à esquerda, clique na opção que você precisa - 'Contatos', 'Tarefas', 'Oportunidades' ou 'Casos'. Clique no ícone
e selecione a opção Exportar lista atual para arquivo CSV. O arquivo .csv exportado será automaticamente salvo na pasta Meus Documentos do módulo Documentos. Você poderá editar o arquivo usando o editor de planilhas online ou baixá-lo para o disco rígido do seu computador.