Configurando a moeda padrão e taxas de câmbio

Configurando a moeda padrão e a taxa de câmbio

Para selecionar uma moeda padrão:

1. Acesse seu portal usando seus dados de login.
2. Vá para o módulo CRM.
3. Clique na opção Configurações no painel à esquerda e escolha a seção Configurações de moeda.
4. Na lista de Moeda padrão, selecione a moeda necessária.
5. Clique no botão Salvar.

Pronto! A moeda padrão agora está selecionada.

Se você criar faturas para clientes de diferentes países, será necessário especificar taxas de câmbio para algumas moedas que você utiliza. Para adicionar a taxa de câmbio para uma moeda:

1. Acesse seu portal usando seus dados de login.
2. Vá para o módulo CRM.
3. Clique na opção Configurações no painel à esquerda e escolha a seção Configurações de moeda.
4. Na lista de Taxa de câmbio, selecione a moeda para a qual deseja definir a taxa de câmbio.
5. Clique no botão Adicionar taxa ao lado da lista Taxa de câmbio.
6. No campo de entrada que aparece, digite a taxa de câmbio apropriada (veja as dicas abaixo para saber onde a taxa de câmbio atual pode ser encontrada).
7. Clique no botão Salvar.

É isso, a taxa de câmbio para a moeda selecionada está especificada.

Dicas úteis

Como verificar o valor total de várias oportunidades do CRM?

O valor total é calculado para as oportunidades exibidas em uma única página. Para descobrir o valor total das oportunidades selecionadas, abra a lista de todas as oportunidades. Use o Filtro no topo para exibir apenas as oportunidades necessárias, por exemplo, oportunidades atribuídas a um determinado gerente, oportunidades relacionadas a um contato selecionado ou oportunidades para o período de tempo especificado. Clique no link Mostrar valor total abaixo da lista. Na janela do Conversor de moeda que se abre, você pode ver o valor total para essas oportunidades.

Estatísticas sobre o orçamento das oportunidades também podem ser obtidas na seção Relatórios, onde você pode gerar relatórios com dados resumidos para gerentes selecionados para o período de tempo especificado.

Onde posso encontrar informações sobre as taxas de câmbio atuais?

Abra a lista de todas as oportunidades e clique no link Mostrar valor total abaixo da lista. Na janela do Conversor de moeda que se abre, mude para a aba Tabela de resumo que exibe as taxas de câmbio para todas as moedas disponíveis na lista de moedas. A informação é retirada do site The Money Converter.com.

Como converter um determinado valor de uma moeda para outra?

Abra a lista de todas as oportunidades e clique no link Mostrar valor total abaixo da lista. Na janela do Conversor de moeda que se abre, mude para a aba Calculadora. Especifique o valor desejado no campo Digite o valor e selecione as moedas nas listas De e Para. O resultado será exibido abaixo.

Posso definir preços para alguns itens na lista de Produtos e serviços em uma moeda diferente da padrão?

Isso não é possível. Todos os preços na lista de Produtos e serviços são definidos na moeda padrão. Mas você pode sempre selecionar a moeda necessária ao criar uma fatura para seu cliente - os preços especificados na fatura serão recalculados automaticamente de acordo com a taxa de câmbio especificada.