Adicionando campos de usuário
Adicione facilmente algumas informações extras aos contatos na lista de contatos, às oportunidades que você cria ou aos casos que você organiza. Siga as instruções abaixo para aprender como adicionar novos campos de usuário.
Adicionando campos de usuário
Para adicionar um novo campo, siga os passos simples abaixo:
- Acesse seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Campos de Usuário.
- Abra uma das listas de campos de usuário disponíveis clicando no link Tanto para Pessoa & Empresa, Apenas para Pessoa, Apenas para Empresa, Oportunidades ou Casos dependendo da seção à qual você deseja adicionar um novo campo.
- Clique no botão Novo Campo.
- Uma janela será aberta com o formulário que você precisa preencher: insira um nome para o novo campo na área Título e selecione um tipo de campo na lista suspensa Tipo: texto, área de texto, caixa de seleção (ou seja, lista suspensa), checkbox, título (sob o qual vários campos de usuário serão combinados) ou data (que incluirá um calendário).
- Se você selecionou o tipo Texto, também precisará definir o tamanho do campo inserindo um número de caracteres na área Tamanho.
- Se você selecionou o tipo Área de Texto, também precisará definir o tamanho do campo inserindo certos números nas áreas Linhas e Colunas.
- Se você selecionou o tipo Caixa de Seleção, também precisará definir as escolhas adicionando as opções necessárias.
Você pode editar o Título do campo de usuário independentemente de quantas pessoas ou empresas já o tenham preenchido. Para fazer isso, clique na opção Configurações, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Campos de usuário. Escolha o campo de usuário que deseja editar, clique no ícone
ao lado do campo de usuário necessário e selecione a opção Editar Campo. Na janela aberta, insira o novo Título e clique no botão Salvar alterações. - Clique no botão Salvar.
O novo campo de usuário criado será adicionado à lista de campos de usuário correspondente.
Dicas úteis
Como excluir o campo de usuário adicionado?
Para excluir um campo de usuário, abra a lista de campos de usuário apropriada clicando no link Tanto para Pessoa & Empresa, Apenas para Pessoa, Apenas para Empresa, Oportunidades ou Casos. Clique no ícone ao lado do campo de usuário necessário e selecione a opção Excluir Campo.
Por favor, tenha em mente que você pode excluir um campo de usuário apenas se não houver contatos, oportunidades ou casos com este campo ainda. Uma vez que um contato, oportunidade ou caso é criado e este campo é preenchido, você não poderá mais excluir este campo de usuário.