Effectuer des opérations de groupe

Les opérations de groupe vous permettent de gagner du temps lors de la gestion de vos contacts dans le module CRM. Utilisez-les pour supprimer plusieurs contacts à la fois, créer des tâches, envoyer un e-mail ou ajouter un tag. Lisez les instructions ci-dessous pour savoir comment procéder.

Démarrage rapide

Pour effectuer l'une des opérations de groupe sur vos contacts, suivez les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à votre portail avec vos données de connexion.
Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage. La liste des contacts s'ouvre par défaut.
Cochez les cases à côté des contacts sur lesquels vous souhaitez effectuer une opération. Pour sélectionner tous les contacts de la liste, cochez la case située au-dessus de la liste.
Cliquez sur le bouton voulu en haut de la page :
- Envoyer le message pour effectuer un envoi en masse.
- Ajouter tag pour sélectionner un tag existant ou en créer un nouveau, puis marquer les contacts cochés avec ce tag.
- Créer nouvelle tâche pour créer plusieurs tâches identiques associées à différents contacts.
- Supprimer pour supprimer les contacts cochés de votre base de données clients.

L'opération est ensuite effectuée sur les contacts sélectionnés dans votre liste de contacts.

Informations supplémentaires

Disponibilité du bouton Envoyer le message

Si vous ne trouvez pas le bouton Envoyer le message, vous n'avez probablement pas les droits d'administrateur sur votre portail. Cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs du portail ou du module.

Sélectionner une option après avoir cliqué sur Envoyer le message

Consultez la section Guides d'administration de notre Centre d'aide pour obtenir des instructions plus détaillées.