Ajouter les mentions et les taxes à une facture
La fonctionnalité Facture simplifie considérablement la coopération avec vos clients, car vous pouvez créer et envoyer des factures directement depuis votre portail. Lisez ces instructions pour apprendre à créer facilement de nouveaux articles et de nouvelles taxes.
Démarrage rapide
Lorsque vous commencez à utiliser la fonctionnalité Facture, vous devez créer une liste d'articles à utiliser pour une facture. Pour ajouter un nouvel article :
- Connectez-vous à votre portail à l'aide de vos identifiants.
- Accédez au module CRM.
- Cliquez sur l'option Paramètres dans le panneau latéral gauche, choisissez ensuite la section Paramètres de facture et cliquez sur l'élément Produits et services.
- Cliquez sur le lien Créer le premier article s'il n'y a pas encore d'articles, ou cliquez sur le bouton Créer un article.
- Remplissez le champ Unité de gestion de stock (UGS) sur la page Créer un nouvel article, saisissez le Nom de l'article et ajoutez une Description. Définissez ensuite le Prix de l'article et, le cas échéant, choisissez les Taxes dans les listes.
Pour suivre le nombre d'articles en stock, cochez la case Suivre les articles en stock et saisissez le nombre d'articles dans le champ Quantité de stock.
Les prix de tous les articles sont définis dans la devise par défaut. Si vous souhaitez modifier la devise par défaut, vous pouvez le faire dans la section Paramètres > Paramètres de devise. Pour plus de détails, veuillez consulter cet article.
- Appuyez sur le bouton Enregistrer.
Le nouvel article sera ajouté à la liste.
Vous aurez probablement besoin d'appliquer régulièrement des taxes aux prix des articles. Il est donc important de savoir comment les créer. Pour créer une nouvelle taxe :
- Connectez-vous à votre portail à l'aide de vos identifiants.
- Accédez au module CRM.
- Cliquez sur l'option Paramètres dans le panneau latéral gauche, choisissez ensuite la section Paramètres de facture et cliquez sur l'élément Taxes.
- Cliquez sur le lien Créer la première taxe s'il n'y a pas encore de taxes, ou cliquez sur le bouton Créer une taxe.
- Dans la fenêtre Créer une nouvelle taxe, remplissez le nom, le taux et la description de la taxe.
- Appuyez sur le bouton Enregistrer.
La nouvelle taxe sera ajoutée à la liste.
Informations supplémentaires
Comment supprimer un article ajouté ?
Pour supprimer un article, ouvrez la liste des articles (disponible dans la section Produits et services), cliquez sur l'icône 
à côté de l'article souhaité et choisissez l'option Supprimer.
Veuillez noter qu'un article ne peut être supprimé que s'il n'a pas encore été utilisé dans une facture. Dans le cas contraire, seule la modification est autorisée.
Est-il possible de supprimer une taxe si je l'ai déjà utilisée dans une facture ?
Non. Si la taxe a déjà été utilisée dans une facture, elle ne peut être que modifiée.