Créer une nouvelle catégorie d'événements de l'historique
Les catégories d'événements de l'historique standard sont les suivantes : e-mail, note, appel téléphonique et réunion. Ajoutez d'autres catégories aux événements enregistrés dans l'historique de vos contacts, opportunités ou affaires. Les instructions ci-dessous expliquent comment créer de nouvelles catégories.
Créer de nouvelles catégories
Pour ajouter une nouvelle catégorie d'événements de l'historique, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre portail.
- Cliquez sur CRM sur la page de démarrage.
- Cliquez sur Paramètres dans le panneau latéral gauche, sélectionnez Autres paramètres et cliquez sur Catégories d'événements de l'historique.
- Cliquez sur Nouvelle catégorie.
- Une fenêtre contenant le formulaire requis s'ouvre. Sélectionnez une icône pour la nouvelle catégorie, saisissez un nom dans le champ Titre et ajoutez une description.
- Cliquez sur Enregistrer.
La nouvelle catégorie d'événements de l'historique sera ajoutée à la liste.
Informations supplémentaires
Modification ou suppression d'une catégorie d'événements de l'historique
Pour modifier ou supprimer une catégorie, cliquez sur l'icône 
à côté de la catégorie et sélectionnez l'option Modifier la catégorie ou Supprimer la catégorie.
Veuillez noter qu'une catégorie ne peut être modifiée ou supprimée que si aucun événement de l'historique des contacts, des opportunités ou des affaires ne lui a été attribué. Une fois qu'un événement de cette catégorie a été créé, la catégorie ne peut plus être modifiée ni supprimée.