Créer une nouvelle catégorie d'événements de l'historique
Les catégories d'événements de l'historique prédéfinies sont les suivantes: émail, note, appel téléphonique et réunion. Avez-vous besoin de plus de catégories pour les événements qui sont ajoutés à l'historique de vos contacts, des opportunités ou des actions? C'est tout simple! Lisez cet article pour savoir comment créer de nouvelles catégories.
Instructions à suivre
Pour ajouter une nouvelle catégorie d'événements de l'historique, suivez ces étapes simples:
- Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Cliquez sur le lien Paramètres du panneau latéral gauche, ensuite sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur le lien Catégories d'événements de l'historique.
- Cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie.
- Une fenêtre s'ouvre en introduisant le formulaire à remplir: sélectionnez une icône pour la nouvelle catégorie, entrez le nom dans le champ Titre et la description.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
La catégorie d'événements de l'historique sera ajoutée à la liste.
Conseils utiles
Comment modifier ou supprimer une catégorie d'événements de l'historique ajoutée?
Pour modifier ou supprimer une catégorie, cliquez sur l'icône 
à côté de la catégorie nécessaire et sélectionnez l'option Modifier la catégorie ou Supprimer la catégorie.
Il est à noter que vous ne pouvez modifier ou supprimer une catégorie qu'au cas où il n'y a pas d'événements dans l'historique des contacts, des opportunités ou des actions qui appartient à cette catégorie. Une fois qu'un événement de cette catégorie est créé, vous ne pourrez plus la modifier ou supprimer.