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Berichtsvorlage mit automatischem Versand per E-Mail
Sind Sie es leid, Berichte manuell zu erstellen? Jetzt können Sie die erforderlichen Parameter einmalig einrichten und erhalten regelmäßig automatische Berichte per E-Mail zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt. Sie sparen viel Zeit und bleiben über alle Neuigkeiten auf Ihrem Portal auf dem Laufenden.
Grundlegende Anweisungen
Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um eine Berichtsvorlage zu erstellen:
- Betreten Sie Ihr Portal.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link Projekte.
- Klicken Sie im geöffneten Modul „Projekte“ im linken Bereich auf die Option Berichte.
- Wählen Sie links den gewünschten Berichtstyp aus und konfigurieren Sie rechts die Berichtsparameter. Weitere Informationen zu Berichtstypen und deren Einstellungen finden Sie auf dieser Seite.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlage erstellen.
- Geben Sie im geöffneten Fenster einen Titel für Ihre Berichtsvorlage ein. Wenn Sie regelmäßig Berichte, die auf Basis dieser Vorlage erstellt wurden, per E-Mail erhalten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bericht automatisch erstellen. Geben Sie anschließend einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Uhrzeit an, zu der Sie Berichte erhalten möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.
Anschließend erhalten Sie regelmäßig Berichte auf Basis der erstellten Vorlage per E-Mail.
Hilfreiche Hinweise
Werden die Berichte genau zu dem von mir angegebenen Zeitpunkt gesendet?
Es kann vorkommen, dass Sie Ihre Berichte nicht genau zum von Ihnen angegebenen Zeitpunkt erhalten. Sie können jedoch sicher sein, dass die Berichte innerhalb von 15 Minuten nach der von Ihnen angegebenen Zeit zugestellt werden.
Kann ich die erstellte Vorlage verwenden, um Berichte manuell zu erstellen?
Um einen Bericht auf Grundlage der von Ihnen erstellten Vorlage zu erstellen, klicken Sie im linken Bereich auf die Option „Berichte“, wählen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus der Vorlagenliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bericht erstellen“.
Wie kann ich die Übermittlungseinstellungen einer vorhandenen Berichtsvorlage bearbeiten?
Um die Einstellungen Ihrer erstellten Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf die Option „Berichte“, wählen Sie die zu ändernde Vorlage aus der Vorlagenliste aus, ändern Sie deren Titel oder Zeiteinstellungen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.
Sie können auch eine nicht benötigte Vorlage löschen oder einen Bericht aus einer der Vorlagen erstellen.