Temperaturniveaus anpassen
Möchten Sie die Standardtemperaturstufen festlegen oder ändern, mit denen Sie Ihre potenziellen Kunden charakterisieren und die Navigation durch die Kontaktliste vereinfachen können? Lesen Sie diesen Tipp, um zu erfahren, wie das geht.
Die im CRM-Modul angebotenen Standardtemperaturstufen sind kalt, warm und heiß und geben die Kaufbereitschaft der Kontakte für Ihr Produkt an. Sie können sie bearbeiten, indem Sie jeder Stufe eine Beschreibung hinzufügen und ihre Bedeutung angeben. Alternativ können Sie sie alle löschen und Ihre eigenen Temperaturstufen hinzufügen. Siehe die Anweisungen unten.
Grundlegende Anweisungen
Um Ihre eigenen Temperaturstufen hinzuzufügen, befolgen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Kontakteinstellungen und klicken Sie auf das Element Kontakttemperaturniveaus.
- Drücken Sie die Taste Neuer Typ.
- Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem auszufüllenden Formular. Wählen Sie eine Farbe für Ihre neue Temperaturstufe, geben Sie deren Titel und Beschreibung ein, damit Ihre Kollegen wissen, welche Kontakte dieser Stufe zugeordnet werden können, und klicken Sie auf Speichern.
Die neu erstellte Temperaturstufe wird der Liste hinzugefügt. Hier können Sie die Reihenfolge der vorhandenen Temperaturstufen durch Ziehen ändern.
Hilfreiche Hinweise
Wie kann ich eine Temperaturstufe bearbeiten oder löschen?
Um eine Temperaturstufe zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie dann den Bereich „Kontakteinstellungen“ und klicken Sie auf „Kontakttemperaturniveaus“. Suchen Sie die gewünschte Temperaturstufe, drücken Sie auf das 
Symbol daneben und wählen Sie die Option Den Typ bearbeiten oder Den Typ löschen.
Bitte beachten Sie, dass Sie eine Temperaturstufe nur bearbeiten oder löschen können, wenn noch keine Kontakte zu dieser Stufe gehören. Sobald ein Kontakt erstellt und der Stufe zugewiesen wurde, können Sie diese Temperaturstufe nicht mehr bearbeiten oder löschen.
Wie kann ich mithilfe der Temperaturebene einfacher durch die Kontaktliste navigieren?
Wenn die meisten Ihrer Kontakte in der Kontaktliste einer bestimmten Temperaturstufe zugeordnet sind, erleichtert die Sortierung nach Temperaturstufe die Navigation erheblich. Klicken Sie dazu im CRM-Modul links auf „Kontakte“ und wählen Sie in der Liste „Sortieren nach“ rechts oben die Option „Temperaturstufe“.
Sie können die Filterleiste auch verwenden, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken, die Option „Temperaturstufe“ aus der Liste auswählen und dann eine der verfügbaren Stufen auswählen:
- Nachdem Sie die Option Kalt ausgewählt haben, werden alle Kontakte, für die eine Temperaturstufe angegeben ist, in der Liste angezeigt.
- Nach Auswahl der Option Warm werden alle Kontakte mit den Temperaturstufen warm und heiß in der Liste angezeigt.
- Nachdem Sie die Option Heiß ausgewählt haben, werden alle Kontakte mit der heißen Temperaturstufe in der Liste angezeigt.
Wie ändere ich das aktuelle Temperaturniveau?
Klicken Sie im CRM-Modul links auf „Kontakte“. Suchen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste und klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen. Die aktuelle Temperaturstufe wird neben dem Foto angezeigt. Sie können die aktuelle Temperaturstufe ändern, indem Sie den Indikator nach rechts oder links ziehen und dem Kontakt so eine andere Stufe zuweisen.
Sie können die Temperaturstufe für mehrere miteinander verbundene Kontakte gleichzeitig ändern. Wenn Sie beispielsweise die Temperaturstufe für ein Unternehmen ändern möchten, wird Ihnen angeboten, die Temperaturstufen für alle in Ihrer Kontaktliste aufgeführten Mitarbeiter des Unternehmens zu ändern. Sie können diese Funktion durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche aktivieren. Wenn Sie sie wahrscheinlich nicht verwenden und diese Meldung nicht erneut sehen möchten, wählen Sie die Option „Einstellungen“, öffnen Sie die Seite „Temperaturstufen“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Den Kontaktverknüpfungsdialog nicht wieder zeigen“.