Aufgabenkategorien festlegen
Müssen Sie die Standardaufgabenkategorien entsprechend den spezifischen Prozessen Ihres Unternehmens ändern? Ganz einfach! Fügen Sie einfach neue Kategorien hinzu, die Aufgabenziele charakterisieren, die in den Standardkategorien nicht abgedeckt sind.
Die im CRM-Modul angebotenen Standardaufgabenkategorien sind Telefonanruf, Chance, Demo, E-Mail, Fax, Ausführungskontrolle, Mittagessen, Termin, Notiz, Lieferung, Soziale Netzwerke und Dankesbekundung. Sie können die Standardaufgabenkategorien bearbeiten, indem Sie Symbol, Titel und Beschreibung ändern oder einige Kategorien löschen und eigene Kategorien hinzufügen. Siehe die Anleitung unten.
Grundlegende Anweisungen
Um eine neue Aufgabenkategorie hinzuzufügen, folgen Sie bitte den folgenden Schritten:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
- Klicken Sie auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Bereich Weitere Einstellungen und klicken Sie auf Aufgabenkategorien.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kategorie.
- Es öffnet sich ein Fenster mit dem auszufüllenden Formular. Wählen Sie ein Symbol aus der Dropdown-Liste. Geben Sie einen Titel für die neue Aufgabenkategorie sowie eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Die neu erstellte Aufgabenkategorie wird der Liste hinzugefügt. Hier können Sie die Reihenfolge vorhandener Kategorien durch Ziehen ändern.
Hilfreiche Hinweise
Wie bearbeite oder lösche ich eine Aufgabenkategorie?
Um eine Aufgabenkategorie zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie dann den Bereich „Weitere Einstellungen“ und klicken Sie auf „Aufgabenkategorien“. Suchen Sie die gewünschte Kategorie, klicken Sie auf das 
Symbol daneben und wählen Sie die Option Kategorie bearbeiten oder Kategorie löschen.
Bitte beachten Sie, dass Sie eine Aufgabenkategorie nur bearbeiten oder löschen können, wenn noch keine Aufgaben dieser Kategorie vorhanden sind. Sobald eine Aufgabe dieser Kategorie zugeordnet ist, können Sie sie nicht mehr bearbeiten oder löschen.
Wie sortiere ich Aufgaben nach Kategorien?
Alle erstellten Aufgaben sind einer Kategorie zugeordnet. Durch die Sortierung nach Kategorien können Sie die Aufgaben einfacher durchsuchen. Klicken Sie dazu im CRM-Modul links auf „Aufgaben“ und wählen Sie in der Liste „Sortieren nach“ rechts oben die Option „Kategorie“.
Um alle Aufgaben einer bestimmten Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Filterleiste, wählen Sie „Kategorie“ und wählen Sie die gewünschte Aufgabenkategorie aus der Liste aus.