Erstellen einer neuen Ereigniskategorie
Die Standardkategorien für Verlaufsereignisse sind E-Mail, Notiz, Telefonat und Besprechung. Benötigen Sie weitere Kategorien für Ereignisse, die dem Verlauf Ihrer Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen hinzugefügt werden? Ganz einfach! Lesen Sie diesen Tipp, um zu erfahren, wie Sie neue Kategorien erstellen.
Grundlegende Anweisungen
Um eine neue Kategorie für Verlaufsereignisse hinzuzufügen, befolgen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Weitere Einstellungen und klicken Sie auf das Element Ereigniskategorien.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kategorie.
- Es öffnet sich ein Fenster mit dem auszufüllenden Formular: Wählen Sie ein Symbol für die neue Kategorie aus und geben Sie ihren Namen in das Feld Titel und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Die neu erstellte Verlaufsereigniskategorie wird der Liste hinzugefügt.
Hilfreiche Hinweise
Wie kann ich die hinzugefügte Ereigniskategorie im Verlauf bearbeiten oder löschen?
Um eine Kategorie zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf das Symbol 
neben der gewünschten Kategorie und wählen Sie die Option Kategorie bearbeiten oder Kategorie löschen.
Bitte beachten Sie, dass Sie eine Kategorie nur bearbeiten oder löschen können, wenn in der Historie der Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen dieser Kategorie noch keine Ereignisse vorhanden sind. Sobald ein Ereignis dieser Kategorie erstellt wurde, können Sie diese nicht mehr bearbeiten oder löschen.