Exportieren aller CRM-Daten
Sie möchten auf Nummer sicher gehen und Ihre CRM-Daten mit wichtigen Informationen zu Ihren Kunden, Opportunities, Aufgaben, Fällen sowie der Kontakthistorie sichern? Exportieren Sie alle Daten in CSV-Dateien und laden Sie sie mit nur einem Mausklick als ZIP-Archiv herunter! Weitere Anweisungen finden Sie unten.
Grundlegende Anweisungen
Um Ihre CRM-Daten zu exportieren, befolgen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen und wählen Sie dann den Abschnitt Allgemeine Einstellungen.
- Klicken Sie im Abschnitt „Export aller Daten“ auf die Schaltfläche Alle Daten in einem ZIP-Archiv herunterladen.
Abhängig von der Datenmenge dauert es einige Minuten, bis ein ZIP-Archiv erstellt wird. Anschließend wird unter dem Fortschrittsbalken ein Link zum erstellten ZIP-Archiv angezeigt. Sie erhalten außerdem eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Download des erstellten ZIP-Archivs.
Hilfreiche Hinweise
Was finde ich im generierten ZIP-Archiv?
Beim Export werden die CRM-Daten in CSV-Dateien übertragen. Die Daten jedes Bereichs (z. B. Verkaufschancen, Kontakte, Aufgaben etc.) werden in einer separaten CSV-Datei gespeichert. Anschließend werden alle erstellten CSV-Dateien in ein ZIP-Archiv gepackt, um sie zu komprimieren. Nach dem Herunterladen und Entpacken des Archivs mit einer Entpackungssoftware erhalten Sie fünf CSV-Dateien: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv und contacts.csv.
Was ist das CSV-Format?
CSV (Comma-Separated Values) ist ein einfaches Dateiformat, das von zahlreichen Anwendungen, z. B. Texteditoren, unterstützt wird. Solche Dateien speichern tabellarische Daten im Klartextformat. Das CSV-Format wird häufig verwendet, um Informationen aus einem Datenbankprogramm in eine Tabellenkalkulation zu übertragen. Trotz des Formatnamens können Felder in einer solchen Datei nicht nur durch Kommas getrennt werden, sondern auch durch andere Trennzeichen.
Kann ich nur Verkaufschancen oder Aufgaben exportieren?
Ja, Sie können Kontakte, Aufgaben, Verkaufschancen oder Veranstaltungen je nach Bedarf separat exportieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie das CRM-Modul.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die gewünschte Option – „Kontakte“, „Aufgaben“, „Verkaufschancen“ oder „Veranstaltungen“.
- Klicken Sie auf das Symbol
und wählen Sie die Option „Aktuelle Liste in CSV-Datei exportieren“ aus.
Die exportierte .csv-Datei wird automatisch im Ordner Meine Dokumente des Moduls Dokumente gespeichert. Sie können die Datei mit dem Online-Tabellenkalkulationseditor bearbeiten oder auf die Festplatte Ihres Computers herunterladen.