Einrichten der Standardwährung und der Wechselkurse

Grundlegende Anweisungen

Um eine Standardwährung auszuwählen:

1. Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
2. Gehen Sie zum Modul CRM.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen und wählen Sie den Abschnitt Währungseinstellungen.
4. Wählen Sie in der Liste Standardwährung die gewünschte Währung aus.
5. Drücken Sie die Schaltfläche Speichern.

Fertig! Die Standardwährung ist nun ausgewählt.

Wenn Sie Rechnungen für Kunden aus verschiedenen Ländern erstellen, müssen Sie die Wechselkurse für einige Ihrer Währungen angeben. Um den Wechselkurs für eine Währung hinzuzufügen:

1. Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
2. Gehen Sie zum Modul CRM.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen und wählen Sie den Abschnitt Währungseinstellungen.
4. Wählen Sie in der Liste Währungskurs die Währung aus, für die Sie den Wechselkurs festlegen möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kurs hinzufügen neben der Liste Wechselkurs.
6. Geben Sie in das angezeigte Eingabefeld den entsprechenden Wechselkurs ein (wo Sie den aktuellen Wechselkurs finden, erfahren Sie in den Tipps weiter unten).
7. Drücken Sie die Schaltfläche Speichern.

Das war's! Der Wechselkurs für die ausgewählte Währung wird angezeigt.

Hilfreiche Hinweise

Wie kann ich die Gesamtsumme mehrerer CRM-Möglichkeiten überprüfen?

Der Gesamtbetrag wird für die auf einer Seite angezeigten Verkaufschancen berechnet. Um den Gesamtbetrag der ausgewählten Verkaufschancen zu ermitteln, öffnen Sie die Liste aller Verkaufschancen. Verwenden Sie den Filter oben, um nur die benötigten Verkaufschancen anzuzeigen, z. B. Verkaufschancen, die einem bestimmten Manager zugewiesen sind, Verkaufschancen, die sich auf einen ausgewählten Kontakt beziehen, oder Verkaufschancen für den angegebenen Zeitraum. Klicken Sie unter der Liste auf den Link Gesamtsumme anzeigen. Im sich öffnenden Fenster Währungsumrechner sehen Sie den Gesamtbetrag für diese Verkaufschancen.

Statistiken zum Budget der Möglichkeiten erhalten Sie auch im Abschnitt Berichte, wo Sie Berichte mit zusammenfassenden Daten für ausgewählte Manager für den angegebenen Zeitraum erstellen können.

Wo finde ich Informationen zu den aktuellen Wechselkursen?

Öffnen Sie die Liste aller Möglichkeiten und klicken Sie unter der Liste auf den Link Gesamtbetrag anzeigen. Wechseln Sie im sich öffnenden Fenster Währungsumrechner zur Registerkarte Zusammenfassungstabelle, in der die Wechselkurse für alle in der Währungsliste verfügbaren Währungen angezeigt werden. Die Informationen stammen von der Website The Money Converter.com.

Wie rechnet man einen bestimmten Betrag von einer Währung in eine andere um?

Öffnen Sie die Liste aller Verkaufschancen und klicken Sie unter der Liste auf den Link Gesamtbetrag anzeigen. Wechseln Sie im sich öffnenden Fenster Währungsrechner zur Registerkarte Rechner. Geben Sie den gewünschten Betrag im Feld Betrag eingeben ein und wählen Sie die Währungen in den Listen Von und Bis aus. Das Ergebnis wird unten angezeigt.

Kann ich für einige Artikel in der Liste „Produkte und Dienstleistungen“ Preise in einer anderen Währung als der Standardwährung festlegen?

Diese Möglichkeit besteht nicht. Alle Preise in der Liste „Produkte und Dienstleistungen“ werden in der Standardwährung angegeben. Sie können jedoch jederzeit die gewünschte Währung auswählen, wenn Sie eine Rechnung für Ihren Kunden erstellen. Die in der Rechnung angegebenen Preise werden automatisch entsprechend dem angegebenen Wechselkurs neu berechnet.