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Anpassen der Kontakttypen
Sind Sie es leid, Ihre Kontaktliste ständig zu durchsuchen? Möchten Sie Ihre Kontakte genauer spezifizieren? ONLYOFFICE bietet Ihnen die Möglichkeit dazu! Verwenden Sie einen der Standardkontakttypen oder erstellen Sie Ihren eigenen!
Sind Sie neugierig? Lesen Sie diesen Artikel, um mehr zu erfahren.
Grundlegende Anweisungen
Mit der Funktion Kontakttypen können Sie Ihre Kontakte individuell charakterisieren. In CRM gibt es vier Standardkontakttypen: Kunde, Konkurrent, Partner und Lieferant. Wenn Ihnen vier nicht ausreichen, können Sie beliebig viele Kontakttypen erstellen. Sie wissen nicht, wie das geht? Lesen Sie die Anleitung unten.
- Greifen Sie auf Ihr ONLYOFFICE-Portal zu.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
- Erweitern Sie die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Kontakteinstellungen und klicken Sie auf das Element Kontakttyp.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Kontakttyp.
- Geben Sie im geöffneten Fenster Neuen Kontakttyp erstellen den Kontakttyp Titel ein.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Sie können direkt von der Seite Kontakttypen im Bereich Kontakteinstellungen auf die Kontaktliste mit dem gewünschten Kontakttyp zugreifen, indem Sie auf den entsprechenden Link mit der angegebenen Kontaktanzahl klicken.
Fertig! Der neue Kontakttyp ist erstellt. Kinderleicht!
Hilfreiche Hinweise
Wie weise ich dem Kontakt einen Kontakttyp zu?
Gehen Sie zunächst zur Liste „Kontakte“, suchen Sie die gewünschte „Person“ oder „Firma“ und klicken Sie auf das Symbol. Wählen Sie die Option „Kontakt bearbeiten“ und klicken Sie im geöffneten Formular auf den Link „Kontakttyp“. Sie sehen die Dropdown-Liste mit der Standardoption „Nicht angegeben“. Öffnen Sie sie und wählen Sie den gewünschten Kontakttyp aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“.
Hier können Sie auch die Kontaktart ändern oder die Option „Nicht angegeben“ belassen.
Wie bearbeite oder lösche ich einen Kontakttyp?
Um einen Kontakttyp zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie dann den Bereich „Kontakteinstellungen“ und klicken Sie auf „Kontakttyp“. Suchen Sie den gewünschten Kontakttyp und klicken Sie auf das Symbol. Wählen Sie die Option „Kontakttyp bearbeiten“/„Kontakttyp löschen“.
Denken Sie daran, dass es nicht möglich ist, einen Kontakttyp zu bearbeiten oder zu löschen, wenn er bereits einem oder mehreren Kontakten zugewiesen wurde.