Hinzufügen von Zusatzfeldern
Benötigen Sie zusätzliche Felder, um zusätzliche Daten zu Ihren Kontakten in der Kontaktliste, Ihren erstellten Verkaufschancen oder Ihren verwalteten Veranstaltungen einzugeben? Ganz einfach! Lesen Sie diesen Tipp, um zu erfahren, wie Sie Benutzerfelder hinzufügen.
Grundlegende Anweisungen
Um ein neues Feld hinzuzufügen, befolgen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte:
- Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
- Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Andere Einstellungen und klicken Sie auf das Element Zusatzfelder.
- Öffnen Sie eine der verfügbaren Benutzerfeldlisten, indem Sie je nach Abschnitt, dem Sie ein neues Feld hinzufügen möchten, auf den Link Personen & Unternehmen, Nur für Personen, Nur für Unternehmen, Verkaufschancen oder Veranstaltungen klicken.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld.
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Es öffnet sich ein Fenster mit dem auszufüllenden Formular: Geben Sie im Bereich Titel einen Namen für das neue Feld ein und wählen Sie in der Dropdownliste Typ einen Feldtyp aus: Text, Textbereich, Auswahlbox (also Dropdownliste), Kontrollkästchen, Titel (unter dem mehrere Benutzerfelder zusammengefasst werden) oder Datum (das einen Kalender enthält).
- Wenn Sie den Typ Text ausgewählt haben, müssen Sie auch die Feldgröße festlegen, indem Sie im Bereich „Größe“ eine Anzahl von Zeichen eingeben.
- Wenn Sie den Typ Textbereich ausgewählt haben, müssen Sie auch die Feldgröße festlegen, indem Sie in den Bereichen „Zeilen“ und „Spalten“ bestimmte Zahlen eingeben.
- Falls Sie den Typ Auswahlbox ausgewählt haben, müssen Sie die Auswahlmöglichkeiten auch durch Hinzufügen der erforderlichen Optionen festlegen.
Sie können das Benutzerfeld „Titel“ bearbeiten, unabhängig davon, wie viele Personen oder Unternehmen es bereits ausgefüllt haben. Klicken Sie dazu auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Bereich Andere Einstellungen und klicken Sie auf das Element Zusatzfelder. Wählen Sie das zu bearbeitende Benutzerfeld aus, klicken Sie auf das
Symbol neben dem gewünschten Benutzerfeld und wählen Sie die Option Feld bearbeiten. Geben Sie im geöffneten Fenster den neuen „Titel“ ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Das neu erstellte Benutzerfeld wird der entsprechenden Benutzerfeldliste hinzugefügt.
Hilfreiche Hinweise
Wie lösche ich das hinzugefügte Zusatzfeld?
Um ein Zusatzfeld zu löschen, öffnen Sie die entsprechende Zusatzfeldliste, indem Sie auf den Link „Personen und Unternehmen“, „Nur für Person“, „Nur für Unternehmen“, „Verkaufschancen“ oder „Veranstaltungen“ klicken. Klicken Sie auf das Symbol neben dem gewünschten Zusatzfeld und wählen Sie die Option Feld löschen.
Bitte beachten Sie, dass Sie ein Zusatzfeld nur löschen können, wenn noch keine Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen mit diesem Feld vorhanden sind. Sobald ein Kontakt, eine Verkaufschance oder eine Veranstaltung erstellt und dieses Feld ausgefüllt wurde, können Sie dieses Zusatzfeld nicht mehr löschen.