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执行群组操作

想在CRM模块中管理联系人时节省时间吗?使用群组操作可以一次性删除、创建新任务、发送电子邮件、为多个联系人添加标签!请阅读以下说明了解如何操作。

基本操作说明

要对您的联系人执行群组操作,请按照以下简单步骤进行:

  1. 使用您的登录信息进入门户。
  2. 在起始页面点击CRM链接。联系人列表将默认打开。
  3. 勾选您想要进行操作的联系人旁边的框。如果您想选择列表中的所有联系人,请勾选列表上方的框。
  4. 点击顶部所需的按钮:
    • 发送电子邮件以进行批量邮件发送
    • 添加标签以选择现有标签或创建新标签,并将其标记到勾选的联系人。
    • 创建新任务以创建与不同联系人关联的多个相同任务。
    • 删除以从您的客户数据库中删除勾选的联系人。

之后,操作将对您联系人列表中勾选的联系人执行。

实用提示

为什么找不到“发送电子邮件”按钮?

可能是因为您没有门户的管理员权限。此功能仅对门户或模块管理员可用。

点击“发送电子邮件”按钮后应该选择哪个选项?

请参阅我们帮助中心的管理指南部分以获取进一步说明。

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