添加发票项目和税费

基本操作指南

毫无疑问，当您开始在门户中使用发票选项时，您肯定需要创建一个项目列表，以便在开具发票时使用。要添加新项目：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 进入CRM模块。
3. 点击左侧面板中的设置选项，然后选择发票设置部分，点击产品和服务项目。
4. 如果还没有项目，点击创建第一个项目链接，或按下创建项目按钮。
5. 在“创建新项目”页面中，填写库存单位 (SKU)字段，输入项目名称并添加其描述。然后设置项目价格，并根据需要从列表中选择税费。如果您想跟踪库存中的项目数量，请勾选跟踪库存框，并在库存数量字段中输入项目数量。
   所有项目的价格均以默认货币设置。如果您想更改默认货币，可以在设置 >> 货币设置部分进行更改。有关更多详细信息，请参阅本文。
6. 按下保存按钮。

完成！新项目将被添加到列表中。

可能您需要经常将税费添加到项目价格中。因此，了解如何创建它们是很重要的。要创建新税费：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 进入CRM模块。
3. 点击左侧面板中的设置选项，然后选择发票设置部分，点击税费项目。
4. 如果还没有税费，点击创建第一个税费链接，或按下创建税费按钮。
5. 在创建新税费窗口中，填写税费的名称、税率和描述。
6. 按下保存按钮。

就是这样！新税费将被添加到列表中。

实用提示

如何删除已添加的项目？

要删除项目，请打开项目列表（您可以在“产品和服务”部分找到），点击所需项目旁边的图标，然后选择“删除”选项。

请注意，您只能删除尚未在发票中使用的项目。否则，您只能编辑它。

如果我已经在发票中使用了税费，是否可以删除它？

不可以。如果您已经在发票中使用了税费，您只能编辑它。