创建新的历史事件类别

基本步骤

要添加新的历史事件类别，请按照以下简单步骤操作：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 在首页点击CRM链接。
3. 点击左侧面板中的设置选项，然后选择其他设置部分并点击历史事件类别项目。
4. 按下新建类别按钮。
5. 将打开一个窗口，您需要填写表单：为新类别选择一个图标，在标题字段中输入其名称和描述。
6. 点击保存按钮。

新创建的历史事件类别将被添加到列表中。

有用提示

如何编辑或删除已添加的历史事件类别？

要编辑或删除类别，请点击所需类别旁边的图标，并选择编辑类别或删除类别选项。

请注意，只有在联系人、机会或案例的历史记录中尚无属于该类别的事件时，您才能编辑或删除该类别。一旦创建了该类别的事件，您将无法再编辑或删除此类别。