Specifikacija kategorija zadataka
Promenite podrazumevane kategorije zadataka u skladu sa procesima specifičnim za vašu kompaniju. Dodajte nove kategorije i kategorizujte ciljeve zadataka koji nisu pokriveni podrazumevanim kategorijama.
Podrazumevane kategorije zadataka u okviru CRM modula su telefonski poziv, prilika, demo, email, faks, kontrola izvršenja, ručak, sastanak, beleška, isporuka, društvene mreže i izražavanje zahvalnosti. Možete urediti podrazumevane kategorije zadataka promenom njihove ikone, naslova i opisa, ili ih obrisati i dodati sopstvene kategorije. Pogledajte uputstva ispod.
Dodavanje kategorija zadataka
Da biste dodali novu kategoriju zadataka, pratite jednostavne korake ispod:
- Ulogujte se na svoj portal koristeći svoje podatke za prijavu.
- Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
- Kliknite na opciju Podešavanja, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Kategorije zadataka.
- Kliknite na dugme Nova kategorija.
- Otvorit će se prozor sa formularom koji treba da popunite. Izaberite ikonu iz padajuće liste. Unesite naslov za novu kategoriju zadataka kao i njen opis.
- Kliknite na dugme Sačuvaj.
Novokreirana kategorija zadataka će biti dodata na listu. Ovde možete promeniti redosled postojećih kategorija prevlačenjem.
Korisni saveti
Kako urediti ili obrisati kategoriju zadatka?
Da biste uredili ili obrisali kategoriju zadatka, kliknite na opciju Podešavanja, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Kategorije zadataka, pronađite potrebnu kategoriju, kliknite na 
ikonu pored nje, i izaberite opciju Uredi kategoriju ili Obriši kategoriju.
Imajte na umu da možete urediti ili obrisati kategoriju zadatka samo ako još uvek nema zadataka sa ovom kategorijom. Kada je zadatak dodeljen ovoj kategoriji, više nećete moći da je uredite ili obrišete.
Kako sortirati zadatke po kategoriji?
Svi kreirani zadaci su dodeljeni kategoriji, i mnogo je lakše navigirati kroz zadatke sortiranjem po kategoriji. U tu svrhu, kliknite na opciju Zadaci na levoj strani panela unutar CRM modula i izaberite opciju Kategorija u listi Sortiraj po u gornjem desnom uglu.
Da biste videli sve zadatke koji pripadaju samo određenoj kategoriji, kliknite na ikonu plus na traci filtera, izaberite opciju Kategorija i izaberite potrebnu kategoriju zadatka sa liste.