Korišćenje oznaka unutar CRM modula
Dodajte oznake svojim kontaktima, prilikama i slučajevima kako biste ih klasifikovali, grupisali, opisali i na taj način olakšali proces pretrage. Pročitajte uputstva ispod kako biste naučili kako upravljati postojećim oznakama i kreirati nove.
Dodavanje novih oznaka
Da biste dodali novu oznaku, pratite jednostavne korake ispod:
- Prijavite se na svoj portal koristeći svoje pristupne podatke.
- Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
- Kliknite na opciju Podešavanja na levoj strani panela, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Oznake.
- Izaberite kategoriju za koju želite da kreirate oznaku klikom na odgovarajući link - Osoba i Kompanija, Prilike, Slučajevi.
- Pritisnite dugme Nova oznaka.
- U otvorenom prozoru Kreiraj novu oznaku, unesite željeni tekst oznake u polje Naslov i kliknite na dugme Sačuvaj.
Novokreirana oznaka će biti dodata odgovarajućoj kategoriji.
Možete dodati oznaku na više međusobno povezanih kontakata odjednom. Na primer, ako želite da dodate oznaku osobi, biće vam ponuđeno da je dodate i povezanoj kompaniji ako je ona predstavljena u vašoj listi kontakata. Ovu funkciju možete primeniti klikom na odgovarajuće dugme, ili, ako ne želite da je koristite i ne želite da vidite ovu poruku ponovo, izaberite opciju Podešavanja, zatim otvorite stranicu Oznake i označite polje Ne prikazuj više dijalog za povezivanje kontakata.
Korisni saveti
Kako obrisati nepotrebne oznake?
Da biste obrisali određenu neiskorišćenu oznaku, kliknite na 
ikonu pored nje.
Imajte na umu da možete obrisati oznaku samo ako nema kontakata, prilika ili slučajeva označenih njom. Kada je oznaka dodata nekom CRM elementu, više nećete moći da je obrišete.