Podešavanje faza prilika
Promenite podrazumevane faze prilika u skladu sa poslovnim procesom u vašoj kompaniji. Dodajte nove faze standardnim ili promenite njihov redosled.
Podrazumevane faze prilika koje nudi CRM modul su inicijalni kontakt, sumnjiv, primena početnih kriterijuma, procena potreba, kvalifikovani potencijalni klijent, ponuda, pregovori, zatvaranje/transakcija i neuspešno zatvoreno. Njihov detaljan opis možete pronaći na stranici Faze prilika u kartici Podešavanja. Možete urediti podrazumevane faze prilika promenom njihovog naslova, opisa, verovatnoće uspeha u procentima i tipa faze, ili ih sve obrisati i dodati sopstvene faze. Pogledajte uputstva ispod.
Promena podešavanja faza prilika
Da biste dodali novu fazu prilike, pratite jednostavne korake ispod:
- Ulogujte se na vaš portal koristeći svoje podatke za prijavu.
- Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
- Kliknite na opciju Podešavanja na levoj strani panela, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Faze prilika.
- Kliknite na dugme Nova faza.
- Otvara se prozor sa formularom koji treba da popunite. Izaberite boju iz palete klikom na link Promeni boju. Unesite naslov za novu fazu prilike kao i njen opis. Postavite verovatnoću uspeha u procentima. Izaberite tip faze iz dostupnih: otvoreno, uspešno zatvoreno, neuspešno zatvoreno. U zavisnosti od izabranog tipa faze, odgovarajuća oznaka će biti dodata prilikama u toj fazi.
- Kliknite na dugme Sačuvaj.
Novokreirana faza prilike će biti dodata na listu. Ovde možete promeniti redosled postojećih faza prevlačenjem prema njihovoj verovatnoći uspeha, na primer.
Korisni saveti
Kako urediti ili obrisati fazu prilike?
Da biste uredili ili obrisali fazu prilike, kliknite na opciju Podešavanja, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Faze prilika, pronađite potrebnu fazu, kliknite na 
ikonu pored nje i izaberite opciju Uredi fazu ili Obriši fazu.
Imajte na umu da možete urediti ili obrisati fazu prilike samo ako još uvek nema prilika u toj fazi. Kada prilika dostigne fazu, više je nećete moći urediti ili obrisati.
Kako promeniti fazu prilike?
Kliknite na opciju Prilike unutar CRM modula, pronađite i kliknite na potrebnu priliku na listi da je otvorite. Pored natpisa Prilika u fazi, videćete njenu trenutnu fazu. Možete je promeniti klikom na strelicu pored trenutno izabrane faze i izborom druge iz liste.
Kako prikazati sve prilike samo u određenoj fazi?
Za ovu svrhu, kliknite na opciju Prilike na levoj strani panela unutar CRM modula, kliknite na plus ikonu na traci filtera, izaberite opciju Faza i izaberite potrebnu fazu. Nakon toga, sve prilike u izabranoj fazi će biti prikazane na listi.