Kreiranje nove kategorije istorijskih događaja
Standardne kategorije istorijskih događaja su pošta, beleška, telefonski poziv i sastanak. Dodajte više kategorija događajima koji su zabeleženi u istoriji vaših kontakata, prilika ili slučajeva. Pročitajte uputstva ispod kako biste naučili kako da kreirate nove kategorije.
Kreiranje novih kategorija
Da biste dodali novu kategoriju istorijskih događaja, pratite jednostavne korake ispod:
- Prijavite se na vaš portal koristeći vaše pristupne podatke.
- Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
- Kliknite na opciju Podešavanja u panelu sa leve strane, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Kategorije istorijskih događaja.
- Kliknite na dugme Nova kategorija.
- Otvoriće se prozor sa formularom koji treba da popunite: izaberite ikonu za novu kategoriju, unesite njeno ime u polje Naslov i njen opis.
- Kliknite na dugme Sačuvaj.
Novokreirana kategorija istorijskih događaja biće dodata na listu.
Korisni saveti
Kako izmeniti ili obrisati dodatu kategoriju istorijskih događaja?
Da biste izmenili ili obrisali kategoriju, kliknite na ikonu 
pored potrebne kategorije i izaberite opciju Izmeni kategoriju ili Obriši kategoriju.
Imajte na umu da možete izmeniti ili obrisati kategoriju samo ako još uvek nema događaja u istoriji kontakata, prilika ili slučajeva koji pripadaju toj kategoriji. Kada se kreira događaj te kategorije, više nećete moći da izmenite ili obrišete tu kategoriju.