Izvoz svih CRM podataka
Ovaj odeljak vam omogućava da napravite rezervnu kopiju vaših CRM podataka sa važnim informacijama o vašim klijentima, prilikama, zadacima, slučajevima, kao i istoriji kontakata. Izvezite sve podatke u CSV fajlove i preuzmite ih u ZIP arhivi jednim klikom miša. Pratite uputstva ispod.
Izvoz CRM podataka
Da biste izvezli vaše CRM podatke, pratite jednostavne korake ispod:
- Prijavite se na vaš portal koristeći vaše podatke za prijavu.
- Kliknite na CRM link na početnoj stranici.
- Kliknite na opciju Podešavanja na levoj strani panela, zatim izaberite odeljak Opšta podešavanja.
- Kliknite na dugme Preuzmi sve podatke u jednoj ZIP arhivi u okviru sekcije 'Izvoz svih podataka'.
Moraćete da sačekate nekoliko minuta u zavisnosti od količine vaših podataka dok se ZIP arhiva generiše. Nakon toga, link do kreirane ZIP arhive će biti prikazan ispod trake napretka. Takođe ćete primiti email obaveštenje sa linkom za preuzimanje kreirane ZIP arhive.
Korisni saveti
Šta ću pronaći u generisanoj ZIP arhivi?
Tokom operacije izvoza, CRM podaci se prenose u CSV fajlove. Podaci iz svakog odeljka (npr. prilike, kontakti, zadaci, itd.) se čuvaju u zasebnom CSV fajlu. Nakon toga, svi kreirani CSV fajlovi se pakuju u ZIP arhivu kako bi se komprimovali. Nakon preuzimanja i raspakivanja arhive koristeći softver za raspakivanje, dobićete pet CSV fajlova: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
Šta je CSV format?
CSV (comma-separated values) predstavlja jednostavan format fajla koji je široko podržan od strane različitih aplikacija, npr. tekstualnih editora. Takvi fajlovi čuvaju tabelarne podatke u obliku običnog teksta. CSV format se često koristi za prenos informacija iz programa baze podataka u tabelu. Uprkos imenu formata, ne mora samo zarez da razdvaja polja u takvom fajlu, već se mogu koristiti i drugi razdvajači u tu svrhu.
Mogu li izvesti samo prilike ili zadatke?
Da, možete izvesti kontakte, zadatke, prilike ili slučajeve zasebno u zavisnosti od vaših potreba. Da biste to uradili, pratite ove korake:
- Otvorite CRM modul.
- Na levoj strani panela, kliknite na opciju koja vam je potrebna - 'Kontakti', 'Zadaci', 'Prilike' ili 'Slučajevi'. Kliknite na
ikonu i izaberite opciju Izvezi trenutnu listu u CSV fajl. Izvezeni .csv fajl će biti automatski sačuvan u folderu Moji dokumenti modula Dokumenti. Moći ćete da uređujete fajl koristeći online Editor tabela ili da ga preuzmete na vaš hard disk računara.