Ovaj članak je preveden pomoću veštačke inteligencije

Podešavanje podrazumevane valute i kurseva

Podrazumevana valuta se koristi za izračunavanje ukupnog iznosa za sve CRM prilike. Ova valuta se takođe koristi za postavljanje cena u listi Proizvodi i usluge. Pročitajte uputstva ispod kako biste saznali kako da promenite podrazumevanu valutu u CRM modulu i navedete kurseve za druge dostupne valute.

Podešavanje podrazumevane valute i kursa

Da biste izabrali podrazumevanu valutu:

Prijavite se na svoj portal koristeći svoje pristupne podatke.
Idite na CRM modul.
Kliknite na opciju Podešavanja na levoj strani panela i izaberite sekciju Podešavanja valute.
U listi Podrazumevana valuta, izaberite potrebnu valutu.
Kliknite na dugme Sačuvaj.

Gotovo! Podrazumevana valuta je sada izabrana.

Ako kreirate fakture za klijente iz različitih zemalja, biće potrebno da navedete kurseve za neke valute koje koristite. Da biste dodali kurs za valutu:

Prijavite se na svoj portal koristeći svoje pristupne podatke.
Idite na CRM modul.
Kliknite na opciju Podešavanja na levoj strani panela i izaberite sekciju Podešavanja valute.
U listi Kurs valute, izaberite valutu za koju želite da postavite kurs.
Kliknite na dugme Dodaj kurs pored liste Kurs valute.
U polju koje se pojavi, unesite odgovarajući kurs (pogledajte savete ispod da biste saznali gde možete pronaći aktuelni kurs).
Kliknite na dugme Sačuvaj.

To je to, kurs za izabranu valutu je naveden.

Korisni saveti

Kako da proverim ukupan iznos nekoliko CRM prilika?

Ukupan iznos se izračunava za prilike prikazane na jednoj stranici. Da biste saznali ukupan iznos izabranih prilika, otvorite listu svih prilika. Koristite Filter na vrhu da prikažete samo potrebne prilike, npr. prilike dodeljene određenom menadžeru, prilike vezane za izabranog kontakta ili prilike za određeni vremenski period. Kliknite na link Prikaži ukupan iznos ispod liste. U prozoru Konverter valute koji se otvori, možete videti ukupan iznos za te prilike.

Statistike o budžetu prilika takođe možete dobiti u sekciji Izveštaji, gde možete generisati izveštaje sa sumarnim podacima za izabrane menadžere za određeni vremenski period.

Gde mogu pronaći informacije o aktuelnim kursevima?

Otvorite listu svih prilika i kliknite na link Prikaži ukupan iznos ispod liste. U prozoru Konverter valute koji se otvori, pređite na karticu Sumarna tabela koja prikazuje kurseve za sve dostupne valute u listi valuta. Informacije su preuzete sa sajta The Money Converter.com.

Kako da konvertujem određeni iznos iz jedne valute u drugu?

Otvorite listu svih prilika i kliknite na link Prikaži ukupan iznos ispod liste. U prozoru Konverter valute koji se otvori, pređite na karticu Kalkulator. Navedite željeni iznos u polju Unesite iznos i izaberite valute u listama Iz i U. Rezultat će biti prikazan ispod.

Mogu li postaviti cene za neke stavke u listi Proizvodi i usluge u valuti koja se razlikuje od podrazumevane?

To nije moguće. Sve cene u listi Proizvodi i usluge postavljene su u podrazumevanoj valuti. Ali uvek možete izabrati potrebnu valutu prilikom kreiranja fakture za vašeg klijenta - cene navedene u fakturi će biti automatski preračunate prema navedenom kursu.