Podešavanje tipova kontakata

Konfigurisanje tipova kontakata

Funkcija Tipovi kontakata vam omogućava da karakterišete vaše kontakte na određeni način. U CRM postoje četiri podrazumevana tipa kontakata: Klijent, Konkurent, Partner i Dobavljač. Ako vam četiri nisu dovoljna, kreirajte koliko god želite tipova kontakata. Ne znate kako to da uradite? Pročitajte uputstvo ispod.

1. Pristupite svom ONLYOFFICE portalu.
2. Kliknite na CRM link na početnoj stranici.
3. Proširite opciju Podešavanja, zatim izaberite odeljak Podešavanja kontakata i kliknite na stavku Tip kontakta.
4. Kliknite na dugme Novi tip kontakta.
5. U otvorenom prozoru Kreiraj novi tip kontakta, unesite Naslov tipa kontakta.
6. Kliknite na dugme Sačuvaj.
   Možete pristupiti listi kontakata sa potrebnim tipom kontakta direktno sa stranice Tipovi kontakata u odeljku Podešavanja kontakata klikom na odgovarajući link sa navedenim brojem kontakata.

To je to, novi tip kontakta je kreiran.

Korisni saveti

Kako dodeliti tip kontakta kontaktu?

Prvo, idite na listu 'Kontakti', pronađite potrebnu 'Osobu' ili 'Kompaniju', i kliknite na ikonu. Izaberite opciju 'Izmeni kontakt', i u otvorenom formularu pronađite link 'Tip kontakta' i kliknite na njega. Videćete padajuću listu sa podrazumevanom opcijom 'Nije navedeno'. Otvorite je i izaberite potrebni tip kontakta. Kliknite na dugme 'Sačuvaj izmene'.

Ovde takođe možete promeniti tip kontakta ili ostaviti opciju 'Nije navedeno'.

Kako izmeniti ili obrisati tip kontakta?

Da biste izmenili ili obrisali tip kontakta, kliknite na opciju 'Podešavanja', zatim izaberite odeljak 'Podešavanja kontakata' i kliknite na stavku 'Tip kontakta'. Pronađite potrebni tip kontakta i kliknite na ikonu. Izaberite opciju 'Izmeni tip kontakta'/'Obriši tip kontakta'.

Zapamtite da nije moguće izmeniti ili obrisati tip kontakta ako je već dodeljen jednom ili više kontakata.