Dodavanje korisničkih polja
Lako dodajte dodatne informacije kontaktima na listi kontakata, prilikama koje kreirate ili slučajevima koje organizujete. Pratite uputstva ispod kako biste naučili kako da dodate nova korisnička polja.
Dodavanje korisničkih polja
Da biste dodali novo polje, pratite jednostavne korake ispod:
- Prijavite se na vaš portal koristeći vaše podatke za prijavu.
- Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
- Kliknite na opciju Podešavanja na panelu sa leve strane, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Korisnička polja.
- Otvorite jednu od dostupnih lista korisničkih polja klikom na link Osoba i Kompanija, Samo za Osobu, Samo za Kompaniju, Prilike ili Slučajevi u zavisnosti od sekcije u koju želite da dodate novo polje.
- Kliknite na dugme Novo Polje.
- Otvoriće se prozor sa formularom koji treba da popunite: unesite naziv za novo polje u oblast Naslov i izaberite tip polja u padajućoj listi Tip: tekst, tekstualna oblast, izborna kutija (tj. padajuća lista), čekboks, naslov (pod kojim će biti kombinovana nekoliko korisničkih polja) ili datum (koji će uključivati kalendar).
- Ako ste izabrali tip Tekst, takođe ćete morati da postavite veličinu polja unosom broja karaktera u oblast Veličina.
- Ako ste izabrali tip Tekstualna Oblast, takođe ćete morati da postavite veličinu polja unosom određenih brojeva u oblasti Linije i Kolone.
- Ako ste izabrali tip Izborna Kutija, takođe ćete morati da postavite opcije dodavanjem potrebnih izbora.
Možete urediti Naslov korisničkog polja bez obzira na to koliko osoba ili kompanija ga već ima popunjenog. Da biste to uradili, kliknite na opciju Podešavanja, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Korisnička polja. Izaberite korisničko polje koje želite da uredite, kliknite na
ikonu pored potrebnog korisničkog polja i izaberite opciju Uredi Polje. U otvorenom prozoru unesite novi Naslov i kliknite na dugme Sačuvaj izmene. - Kliknite na dugme Sačuvaj.
Novokreirano korisničko polje biće dodato na odgovarajuću listu korisničkih polja.
Korisni saveti
Kako obrisati dodato korisničko polje?
Da biste obrisali korisničko polje, otvorite odgovarajuću listu korisničkih polja klikom na link Osoba i Kompanija, Samo za Osobu, Samo za Kompaniju, Prilike ili Slučajevi. Kliknite na ikonu pored potrebnog korisničkog polja i izaberite opciju Obriši Polje.
Imajte na umu da možete obrisati korisničko polje samo ako još uvek ne postoje kontakti, prilike ili slučajevi sa ovim poljem. Kada se kreira kontakt, prilika ili slučaj i ovo polje je popunjeno, više nećete moći da obrišete ovo korisničko polje.