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グループ操作の実行

CRMモジュール内で連絡先を管理する際に時間を節約したいですか？グループ操作を使用して、一度に複数の連絡先を削除、新しいタスクの作成、メールの送信、タグの追加を行いましょう！以下の手順を読んでください。

連絡先に対してグループ操作を行うには、以下の簡単なステップに従ってください：

ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
スタートページでCRMリンクをクリックします。デフォルトで連絡先リストが開きます。
操作を行いたい連絡先の横にあるボックスにチェックを入れます。リスト内のすべての連絡先を選択したい場合は、リスト上部のボックスにチェックを入れます。
上部の必要なボタンをクリックします：
- メールを送信して一括メール送信を行います。
- タグを追加して既存のタグを選択するか新しいタグを作成し、チェックした連絡先にマークを付けます。
- 新しいタスクを作成して、異なる連絡先にリンクされた複数の同じタスクを作成します。
- 削除して、クライアントデータベースからチェックした連絡先を削除します。

その後、チェックした連絡先に対して操作が実行されます。

おそらく、ポータルでの管理者権限がないためです。この機能はポータルまたはモジュールの管理者のみが利用できます。

さらに詳しい手順については、ヘルプセンターの管理ガイドセクションを参照してください。