Questo articolo è stato tradotto dall’AI

Eseguire operazioni di gruppo

Vuoi risparmiare tempo nella gestione dei tuoi contatti all'interno del modulo CRM? Utilizza le operazioni di gruppo per eliminare, creare nuove attività, inviare un'email, aggiungere un tag a più contatti contemporaneamente! Leggi le istruzioni qui sotto per scoprire come fare.

Istruzioni Essenziali

Per eseguire una delle operazioni di gruppo con i tuoi contatti, segui i semplici passaggi qui sotto:

Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
Clicca sul link CRM nella pagina iniziale. La lista dei contatti si aprirà automaticamente.
Seleziona le caselle accanto ai contatti con cui desideri eseguire un'operazione. Se vuoi selezionare tutti i contatti dalla lista, seleziona la casella sopra la lista.
Clicca sul pulsante necessario in alto:
- Invia Email per eseguire un invio massivo.
- Aggiungi Tag per selezionare un tag esistente o crearne uno nuovo e contrassegnare i contatti selezionati con esso.
- Crea Nuova Attività per creare diverse attività uguali collegate a contatti diversi.
- Elimina per eliminare i contatti selezionati dal tuo database clienti.

Dopo di che, l'operazione verrà eseguita con i contatti selezionati dalla tua lista contatti.

Suggerimenti Utili

Perché non riesco a trovare il pulsante 'Invia Email'?

Probabilmente non hai i diritti di amministratore sul tuo portale. Questa funzione è disponibile solo per gli amministratori del portale o del modulo.

Quale opzione devo selezionare dopo aver cliccato sul pulsante 'Invia Email'?

Consulta la sezione Guide Amministrative del nostro Centro Assistenza per ulteriori istruzioni.