Aggiungere articoli e tasse alla fattura
L'opzione Fattura semplifica notevolmente la collaborazione con i tuoi clienti, poiché puoi creare e inviare le fatture direttamente dal tuo portale. Leggi queste istruzioni per imparare a creare facilmente nuovi articoli e tasse per le fatture.
Aggiungere articoli a una fattura
Quando inizi a utilizzare l'opzione Fattura nel portale, avrai sicuramente bisogno di creare un elenco di articoli che utilizzerai per emettere una fattura. Per aggiungere un nuovo articolo:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Vai al modulo CRM.
- Clicca sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro, quindi scegli la sezione Impostazioni fattura e clicca sull'elemento Prodotti & Servizi.
- Clicca sul link Crea primo articolo se non ci sono ancora articoli o clicca sul pulsante Crea articolo.
- Nella pagina Crea nuovo articolo, compila il campo Codice articolo (SKU), inserisci il Nome dell'articolo e aggiungi la sua Descrizione. Poi imposta il Prezzo dell'articolo e scegli le Tasse dai menu se necessario. Se desideri monitorare il numero di articoli in magazzino, seleziona la casella Traccia inventario e inserisci il numero di articoli nel campo Quantità in magazzino. I prezzi di tutti gli articoli sono impostati nella valuta predefinita. Se desideri cambiare la valuta predefinita, puoi farlo nella sezione Impostazioni > Impostazioni valuta. Per maggiori dettagli, consulta questo articolo.
- Premi il pulsante Salva.
Fatto! Il nuovo articolo sarà aggiunto all'elenco.
Probabilmente, avrai bisogno di aggiungere spesso le tasse al prezzo dell'articolo. Per questo motivo è importante sapere come crearle. Per creare una nuova tassa:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Vai al modulo CRM.
- Clicca sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro, quindi scegli la sezione Impostazioni fattura e clicca sull'elemento Tasse.
- Clicca sul link Crea prima tassa se non ci sono ancora tasse o clicca sul pulsante Crea tassa.
- Nella finestra Crea nuova tassa, compila il nome della tassa, il tasso e la descrizione.
- Premi il pulsante Salva.
Ecco fatto, la nuova tassa sarà aggiunta all'elenco.
Suggerimenti utili
Come eliminare l'articolo aggiunto?
Per eliminare l'articolo, apri l'elenco degli articoli (puoi trovarlo nella sezione Prodotti & Servizi), clicca sull'icona 
accanto all'articolo desiderato e scegli l'opzione Elimina.
Ricorda che puoi eliminare un articolo solo se non l'hai ancora utilizzato in una fattura. Altrimenti, puoi solo modificarlo.
È possibile eliminare la tassa se l'ho già utilizzata in una fattura?
No, non puoi farlo. Se l'hai già utilizzata in una fattura, puoi solo modificarla.