Utiliser des modèles de projet pour les projets pareils
Créer un projet avec tout le travail qui l'accompagne, comme la constitution d'une équipe et la planification des jalons, des tâches et des discussions, prend beaucoup de temps. Vous pouvez créer un modèle pour des projets similaires et gagner le temps que vous passez à saisir chaque fois les mêmes données. Consultez les instructions ci-dessous pour savoir comment procéder.
Démarrage rapide
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un modèle de projet :
- Connectez-vous à votre portail.
- Cliquez sur le lien Projets sur la page d'accueil.
- Dans le module Projets qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Créer et sélectionnez l'option Modèle de projet .
- Saisissez un titre pour votre modèle de projet dans le champ correspondant.
- Cliquez sur le lien Ajouter un jalon pour créer le premier jalon.
Saisissez son titre, définissez sa durée, puis appuyez sur la touche Entrée. Le jalon est ajouté. Vous pouvez
créer autant de jalons que vous
le souhaitez en remplissant le formulaire. Pour modifier ou supprimer un jalon créé par erreur, cliquez sur l'icône
située
à côté et sélectionnez l'option voulue. - Pour créer la première tâche associée à l'un des jalons créés, cliquez sur l'icône située
à côté du jalon voulu et sélectionnez l'option Ajouter une tâche.
Saisissez le titre de la nouvelle tâche et appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez créer autant de tâches que nécessaire, associées
au jalon courant ou à un autre jalon.
Pour créer une tâche qui n'est associée à aucun jalon, cliquez sur le lien Ajouter une tâche dans la section Tâches
sans jalon.
Pour modifier ou supprimer une tâche créée par erreur, cliquez sur l'icône située à côté et sélectionnez
l'option voulue.
- Dès que votre modèle de projet est prêt, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le modèle créé ou sur Enregistrer et créer un projet à partir du modèle pour enregistrer le modèle et créer un projet à partir de celui-ci. Si vous cliquez sur Annuler, aucun modèle n'est créé.
Le modèle de projet créé est ajouté à la liste des modèles, dans la section Modèles de projet du panneau de gauche.
Informations supplémentaires
Modifier un modèle de projet existant
Pour modifier un modèle de projet, procédez comme suit :
- Ouvrez le module Projets.
- Cliquez sur l'option Modèles de projet dans le panneau de gauche.
- Cliquez sur l'icône
située à côté du modèle à modifier et sélectionnez l'option voulue dans la liste.
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