Configurer le niveau de la température

Définissez ou mettez à jour les niveaux de température par défaut utilisés pour catégoriser vos clients potentiels et naviguer plus facilement dans la liste des contacts. Suivez les instructions ci-dessous.

Les niveaux de température par défaut proposés dans le module CRM sont froid, chaud et très chaud ; ils indiquent la probabilité que les contacts achètent votre produit. Vous pouvez les modifier en ajoutant une description à chaque niveau et en précisant leur signification, ou les supprimer tous et créer vos propres niveaux. Les instructions ci-dessous fournissent plus de détails.

Démarrage rapide

Pour ajouter vos propres niveaux de température, suivez les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à votre portail à l'aide de vos identifiants.
Cliquez sur CRM sur la page de démarrage.
Cliquez sur Paramètres dans le panneau latéral gauche, sélectionnez Paramètres de contact et cliquez sur Niveaux de température du contact.
Cliquez sur le bouton Nouveau niveau de température.
Une fenêtre s'ouvre avec le formulaire à remplir. Sélectionnez une couleur pour votre nouveau niveau de température, saisissez un titre, ajoutez une description afin que vos collègues puissent identifier les contacts à associer à ce niveau, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le niveau de température créé sera ajouté à la liste. Vous pouvez réorganiser les niveaux de température existants en les faisant glisser.

Informations supplémentaires

Comment modifier ou supprimer un niveau de température ?

Pour modifier ou supprimer un niveau de température, cliquez sur l'option Paramètres, choisissez ensuite la section Paramètres de contact et cliquez sur l'élément Niveaux de température. Trouvez le niveau de température requis, cliquez sur l'icône Icône Actions à côté et choisissez l'option Modifier le niveau de température ou Supprimer le niveau de température.

Veuillez noter qu'un niveau de température ne peut être modifié ou supprimé que si aucun contact n'y est associé. Une fois qu'un contact a été associé à ce niveau, le niveau de température ne peut plus être modifié ou supprimé.

Comment naviguer plus facilement dans la liste des contacts à l'aide des niveaux de température ?

Si la plupart de vos contacts sont associés à un certain niveau de température, il est plus efficace de naviguer parmi vos contacts en les triant par niveau de température. Pour ce faire, cliquez sur l'option Contacts dans le panneau latéral gauche du module CRM et sélectionnez Niveau de température dans la liste Trier par dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez également utiliser la barre de filtre en cliquant sur l'icône plus, en sélectionnant l'option Niveau de température dans la liste, puis en choisissant l'un des niveaux disponibles :

après avoir sélectionné Froid, tous les contacts associés au niveau de température froid s'affichent ;
après avoir sélectionné Chaud, tous les contacts associés au niveau de température chaud s'affichent ;
après avoir sélectionné Très chaud, tous les contacts associés au niveau de température très chaud s'affichent.

Comment changer le niveau de température actuel ?

Cliquez sur l'option Contacts dans le panneau latéral gauche du module CRM, trouvez le contact souhaité dans la liste et cliquez dessus pour l'ouvrir. Son niveau actuel s'affiche à côté de la photo. Vous pouvez changer le niveau de température actuel en faisant glisser l'indicateur vers la droite ou vers la gauche pour associer ainsi le contact à un autre niveau.

Vous pouvez changer le niveau de température de plusieurs contacts liés à la fois. Par exemple, si vous souhaitez changer le niveau de température d'une entreprise, il vous sera proposé de changer les niveaux de température de tous les employés de cette entreprise présents dans votre liste de contacts. Vous pouvez appliquer cette fonction en cliquant sur le bouton correspondant ou, si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité ni revoir ce message, choisissez l'option Paramètres, ouvrez ensuite la page Niveaux de température et cochez la case Ne plus afficher le dialogue Association des contacts.