Utiliser des tags dans le module CRM
Ajoutez des tags à vos contacts, opportunités et actions pour les classer, les regrouper, les qualifier et faciliter ainsi la recherche. Consultez les instructions ci-dessous pour apprendre à gérer les tags existants et à en créer de nouveaux.
Ajouter de nouveaux tags
Pour ajouter un nouveau tag, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre portail avec vos identifiants.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page d'accueil.
- Cliquez sur l'option Paramètres dans le panneau de gauche, sélectionnez la section Autres paramètres, puis cliquez sur l'élément Tags.
- Sélectionnez la catégorie pour laquelle vous souhaitez créer un tag en cliquant sur le lien correspondant : Personnes et Entreprises, Opportunités ou Actions.
- Cliquez sur Nouveau tag.
- Dans la fenêtre Créer un nouveau tag qui s'ouvre, saisissez le texte du tag voulu dans le champ Titre, puis cliquez sur Enregistrer.
Le tag créé est ajouté à la catégorie correspondante.
Vous pouvez ajouter un tag à plusieurs contacts associés à la fois. Par exemple, si vous ajoutez un tag à une personne, il vous sera proposé de l'ajouter également à l'entreprise associée, si celle-ci figure dans votre liste de contacts. Vous pouvez utiliser cette fonction en cliquant sur le bouton correspondant ou, si vous ne pensez pas y avoir recours et ne souhaitez plus voir ce message, sélectionner l'option Paramètres, ouvrir la page Tags et cocher la case Ne plus afficher la boîte de dialogue Association des contacts.
Informations supplémentaires
Supprimer les tags inutiles
Pour supprimer un tag non utilisé, cliquez sur l'icône 
située à côté.
Notez que vous ne pouvez supprimer un tag que si aucun contact, opportunité ou action n'est marqué avec celui-ci. Dès qu'un tag est associé à un élément du CRM, il n'est plus possible de le supprimer.