Définir les étapes d'une opportunité
Adaptez les étapes de l'opportunité prédéfinies au processus métier de votre entreprise. Ajoutez de nouvelles étapes aux étapes standard ou modifiez leur ordre.
Les étapes de l'opportunité prédéfinies proposées dans le module CRM sont les suivantes : contact initial, client potentiel, application des critères de sélection, évaluation des besoins, prospect qualifié, proposition, négociation, clôture/transaction et fermé sans succès. Leur description détaillée se trouve sur la page Étapes de l'opportunité de l'onglet Paramètres. Vous pouvez modifier les étapes de l'opportunité prédéfinies en changeant leur titre, leur description, leur probabilité de succès en pourcentage et leur type d'étape, ou les supprimer toutes et ajouter vos propres étapes. Consultez les instructions ci-dessous.
Modifier les paramètres des étapes de l'opportunité
Pour ajouter une nouvelle étape de l'opportunité, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre portail avec vos données de connexion.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Cliquez sur l'option Paramètres sur le panneau latéral gauche, puis sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Étapes de l'opportunité.
- Cliquez sur Nouvelle étape.
- Une fenêtre s'ouvre avec le formulaire à remplir. Sélectionnez une couleur dans la palette en cliquant sur le lien Modifier la couleur. Saisissez un titre pour la nouvelle étape de l'opportunité, ainsi que sa description. Définissez sa probabilité de succès en pourcentage. Sélectionnez un type d'étape parmi ceux qui sont disponibles : ouverte, fermée avec succès, fermée sans succès. Selon le type d'étape sélectionné, une marque correspondante est ajoutée aux opportunités qui se trouvent à cette étape.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'étape de l'opportunité nouvellement créée est ajoutée à la liste. Vous pouvez y modifier l'ordre des étapes existantes en les déplaçant par glisser-déposer, par exemple en fonction de leur probabilité de succès.
Informations supplémentaires
Modifier ou supprimer une étape de l'opportunité
Pour modifier ou supprimer une étape de l'opportunité, cliquez sur l'option Paramètres, puis sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Étapes de l'opportunité, recherchez l'étape voulue, cliquez sur l'icône 
située à côté, puis sélectionnez l'option Modifier l'étape ou Supprimer l'étape.
Gardez à l'esprit que vous ne pouvez modifier ou supprimer une étape de l'opportunité que s'il n'y a encore aucune opportunité à cette étape. Dès qu'une opportunité atteint cette étape, vous ne pouvez plus la modifier ni la supprimer.
Changer l'étape d'une opportunité
Cliquez sur l'option Opportunités dans le module CRM, puis recherchez l'opportunité voulue dans la liste et cliquez dessus pour l'ouvrir. À côté de la mention Étape de l'opportunité, vous voyez son étape actuelle. Vous pouvez la changer en cliquant sur la flèche située à côté de l'étape actuellement sélectionnée et en choisissant une autre étape dans la liste.
Afficher toutes les opportunités à une étape précise
Pour ce faire, cliquez sur l'option Opportunités sur le panneau latéral gauche du module CRM, cliquez sur l'icône plus dans la barre de filtre, sélectionnez l'option Étape, puis choisissez l'étape voulue. Toutes les opportunités qui se trouvent à l'étape sélectionnée sont alors affichées dans la liste.