Exporter toutes les données CRM

Cette section vous permet de sauvegarder vos données CRM, y compris les fiches clients, les opportunités, les tâches, les actions et l'historique des contacts. Toutes les données peuvent être exportées vers des fichiers CSV et téléchargées sous forme d'archive ZIP en un seul clic. Suivez les instructions ci-dessous.

Exporter les données CRM

Pour exporter vos données CRM, suivez les étapes ci-dessous:

Connectez-vous à votre portail.
Cliquez sur CRM sur la page de démarrage.
Cliquez sur Paramètres dans le panneau latéral gauche, puis sélectionnez Paramètres communs.
Cliquez sur Créer une archive ZIP avec toutes les données dans la section Exportation de toutes les données.

Selon le volume de données, la génération de l'archive ZIP peut prendre plusieurs minutes. Une fois l'opération terminée, un lien vers l'archive ZIP s'affichera sous la barre de progression. Vous recevrez également une notification par e-mail contenant un lien pour télécharger l'archive ZIP créée.

Informations complémentaires

Contenu de l'archive ZIP générée

Pendant l'opération d'exportation, les données CRM sont transférées vers des fichiers CSV. Les données de chaque section (telles que les opportunités, les contacts, les tâches, etc.) sont enregistrées dans un fichier CSV séparé. Tous les fichiers CSV sont ensuite compressés dans une archive ZIP. Après avoir téléchargé et décompressé l'archive, vous trouverez cinq fichiers CSV: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.

Le format CSV

CSV (comma-separated values, valeurs séparées par des virgules) représente un format de fichier simple largement pris en charge par diverses applications, par exemple les éditeurs de texte. Ces fichiers stockent des données tabulaires sous forme de texte brut. Le format CSV est souvent utilisé pour transférer des informations d'un programme de base de données vers un classeur. Malgré le nom du format, la virgule n'est pas le seul caractère pouvant séparer les champs d'un tel fichier; d'autres délimiteurs peuvent également être utilisés à cette fin.

Exporter des catégories de données individuelles

Oui, vous pouvez exporter les contacts, les tâches, les opportunités ou les actions séparément, selon vos besoins. Pour ce faire, suivez ces étapes:

Ouvrez le module CRM.
Dans le panneau latéral gauche, cliquez sur l'option appropriée: Contacts, Tâches, Opportunités ou Actions.
Cliquez sur l'icône et sélectionnez l'option Exporter la liste actuelle dans un fichier CSV.

Le fichier .csv exporté sera automatiquement enregistré dans le dossier Mes documents du module Documents. Vous pouvez modifier le fichier à l'aide de l'Éditeur de classeurs en ligne ou le télécharger sur votre ordinateur.