Définir la devise par défaut et des taux de change

Définir la devise par défaut et le taux de change

Pour sélectionner une devise par défaut :

1. Connectez-vous à votre portail avec vos données de connexion.
2. Accédez au module CRM.
3. Cliquez sur l'option Paramètres sur le panneau latéral gauche et sélectionnez la section Paramètres de devise.
4. Dans la liste Devise par défaut, sélectionnez la devise voulue.
5. Cliquez sur Enregistrer.

La devise par défaut est désormais sélectionnée.

Si vous créez des factures pour des clients de différents pays, il vous faudra définir les taux de change de certaines devises que vous utilisez. Pour ajouter le taux de change d'une devise :

1. Connectez-vous à votre portail avec vos données de connexion.
2. Accédez au module CRM.
3. Cliquez sur l'option Paramètres sur le panneau latéral gauche et sélectionnez la section Paramètres de devise.
4. Dans la liste Taux de change, sélectionnez la devise pour laquelle vous souhaitez définir le taux de change.
5. Cliquez sur Ajouter le taux à côté de la liste Taux de change.
6. Dans le champ de saisie qui s'affiche, saisissez le taux de change approprié. Consultez les conseils ci-dessous pour savoir où trouver le taux de change actuel.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Le taux de change de la devise sélectionnée est désormais défini.

Informations supplémentaires

Vérifier le montant total de plusieurs opportunités CRM

Le montant total est calculé pour les opportunités affichées sur une même page. Pour connaître le montant total des opportunités sélectionnées, ouvrez la liste de toutes les opportunités. Utilisez le Filtre en haut de la page pour n'afficher que les opportunités voulues, par exemple les opportunités attribuées à un responsable précis, les opportunités associées à un contact sélectionné ou les opportunités d'une période donnée. Cliquez sur le lien Afficher le total sous la liste. Dans la fenêtre Convertisseur de devises qui s'ouvre, vous pouvez consulter le montant total de ces opportunités.

Les statistiques sur le budget des opportunités peuvent également être obtenues dans la section Rapports, où vous pouvez générer des rapports contenant des données récapitulatives pour les responsables sélectionnés sur une période donnée.

Trouver des informations sur les taux de change actuels

Ouvrez la liste de toutes les opportunités et cliquez sur le lien Afficher le total sous la liste. Dans la fenêtre Convertisseur de devises qui s'ouvre, basculez vers l'onglet Tableau récapitulatif, qui affiche les taux de change de toutes les devises disponibles dans la liste des devises. Les informations proviennent du site TheMoneyConverter.com.

Convertir un montant d'une devise vers une autre

Ouvrez la liste de toutes les opportunités et cliquez sur le lien Afficher le total sous la liste. Dans la fenêtre Convertisseur de devises qui s'ouvre, basculez vers l'onglet Calculateur. Indiquez le montant voulu dans le champ Entrez le montant et sélectionnez les devises dans les listes De et À. Le résultat s'affiche en dessous.

Définir des prix dans une devise autre que la devise par défaut

Ce n'est pas possible. Tous les prix de la liste Produits et services sont fixés dans la devise par défaut. Vous pouvez toutefois sélectionner la devise voulue lors de la création d'une facture pour votre client. Les prix indiqués dans la facture sont alors recalculés automatiquement selon le taux de change défini.