Configurer des types de contacts
Le module CRM propose quatre types de contact par défaut — Client, Concurrent, Partenaire et Fournisseur — et vous permet de créer des types supplémentaires selon vos besoins.
Suivez les instructions ci-dessous pour en savoir plus.
Configuration des types de contact
La fonctionnalité Types de contact vous permet de catégoriser vos contacts en conséquence. Il existe quatre types de contact par défaut dans CRM : Client, Concurrent, Partenaire et Fournisseur. Si les quatre types par défaut ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer autant de types de contact supplémentaires que nécessaire. Les étapes ci-dessous expliquent comment procéder.
- Accédez à votre portail ONLYOFFICE.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Développez l'option Paramètres, choisissez ensuite la section Paramètres de contact et cliquez sur l'élément Type de contact.
- Cliquez sur le bouton Nouveau type de contact.
- Dans la fenêtre Créer un nouveau type de contact, saisissez un Titre pour le type de contact.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Vous pouvez accéder à la liste des contacts d'un type de contact spécifique directement depuis la page Types de contact de la section Paramètres de contact en cliquant sur le lien correspondant indiquant le nombre de contacts.
Et voilà, le nouveau type de contact est créé.
Informations supplémentaires
Comment attribuer un type de contact à un contact ?
Accédez d'abord à la liste Contacts, trouvez la Personne ou Entreprise requise et cliquez sur l'icône 
. Sélectionnez Modifier le contact, puis localisez le champ Type de contact dans le formulaire qui s'ouvre et cliquez dessus. Une liste déroulante apparaîtra, avec l'option Non spécifié par défaut. Sélectionnez le type de contact requis. Cliquez sur le bouton Enregistrer les changements.
Vous pouvez également modifier le type de contact ou conserver l'option Non spécifié.
Comment modifier ou supprimer un type de contact ?
Pour modifier ou supprimer un type de contact, cliquez sur l'option « Paramètres », choisissez ensuite la section « Paramètres de contact » et cliquez sur l'élément « Type de contact ». Trouvez le type de contact requis et cliquez sur l'icône . Sélectionnez l'option « Modifier le type de contact »/« Supprimer le type de contact ».
Veuillez noter qu'un type de contact ne peut plus être modifié ou supprimé une fois qu'il a été attribué à un ou plusieurs contacts.