Créer le formulaire de contact sur site

Créez un formulaire de contact pour votre site web afin d'attirer des clients potentiels. Une fois le code source généré intégré à votre site web, les coordonnées des prospects seront automatiquement ajoutées à votre base de données clients. Les instructions ci-dessous expliquent comment procéder.

Créer un formulaire de contact sur le site

Pour créer un formulaire de contact pour le site, suivez les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à votre portail.
Cliquez sur CRM sur la page de démarrage.
Cliquez sur Paramètres dans le panneau latéral gauche et sélectionnez Formulaire de contact du site.
Dans la section Propriétés du formulaire, saisissez une URL de redirection vers la page vers laquelle votre client potentiel sera redirigé après avoir rempli le formulaire.
Si vous créez un formulaire pour la première fois, des zéros s'affichent sous le titre Clé de formulaire Web. Cliquez sur l'icône pour générer une clé, qui authentifie le formulaire et empêche le spam, la fraude et l'utilisation non autorisée.
Dans la section Sélection des champs, sélectionnez Entreprise ou Personne selon le statut de vos clients potentiels, puis sélectionnez les champs à inclure dans le formulaire de contact.
Dans la section Droits d'accès et tags, vous pouvez restreindre l'accès aux contacts ajoutés ou les rendre accessibles à tous. Pour accorder l'accès à certains utilisateurs uniquement, cliquez sur Ajouter utilisateur et sélectionnez les utilisateurs auxquels accorder l'accès. Si vous souhaitez rendre les contacts publics, cochez la case Autoriser l'accès à ce contact à tous les utilisateurs de CRM et choisissez pour la lecture ou pour la lecture/écriture.
Vous pouvez également saisir des tags à ajouter aux contacts en cliquant sur Ajouter tag.
Sélectionnez les utilisateurs à notifier lorsqu'un prospect est ajouté, en cliquant sur Ajouter utilisateur dans la section Informer utilisateurs.
Cliquez sur Générer le formulaire.

La zone Code source du formulaire s'affiche alors. Avant de copier le code, affichez l'aperçu du formulaire ; si le résultat vous convient, copiez et collez le code sur votre site web.

Informations supplémentaires

URL de redirection non acceptée

Assurez-vous que l'URL commence par http:// ou https://.

Ajout de champs personnalisés au formulaire de contact du site

Si vous souhaitez ajouter des champs personnalisés au formulaire de contact du site, accédez au module CRM, cliquez sur Paramètres, sélectionnez Autres paramètres et cliquez sur Champs d'utilisateur. Un nouveau champ d'utilisateur créé ici s'affichera dans la section Sélection des champs de la page Formulaire de contact du site.