Ajouter des champs utilisateur

Ajout de champs d'utilisateur

Pour ajouter un nouveau champ d'utilisateur, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à votre portail à l'aide de vos identifiants.
2. Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
3. Cliquez sur l'option Paramètres dans le panneau latéral gauche, choisissez ensuite la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Champs d'utilisateur.
4. Ouvrez l'une des listes de champs d'utilisateur disponibles en cliquant sur Entreprises et personnes, Pour les personnes, Pour les entreprises, Opportunités ou Actions, selon la section à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau champ.
5. Cliquez sur le bouton Nouveau champ.
6. Une fenêtre s'ouvre a

   Ajoutez facilement des informations supplémentaires aux contacts, aux opportunités ou aux actions. Suivez les instructions ci-dessous pour apprendre à ajouter des champs d'utilisateur.

   Ajouter un champ d'utilisateur

   Pour ajouter un nouveau champ d'utilisateur, suivez les étapes ci-dessous :

   1. Connectez-vous à votre portail à l'aide de vos identifiants.
   2. Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
   3. Cliquez sur l'option Paramètres dans le panneau latéral gauche, choisissez ensuite la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Champs d'utilisateur.
   4. Ouvrez l'une des listes de champs d'utilisateur disponibles en cliquant sur Entreprises et personnes, Pour les personnes, Pour les entreprises, Opportunités ou Actions, selon la section à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau champ.
   5. Cliquez sur le bouton Nouveau champ.
   6. Une fenêtre s'ouvre avec le formulaire à remplir : saisissez un nom pour le nouveau champ dans la zone Titre et sélectionnez un type de champ dans la liste déroulante Type : Texte, Zone de texte, Champ de sélection (c'est-à-dire une liste déroulante), Case à cocher, Titre (sous lequel plusieurs champs d'utilisateur seront regroupés) ou Date (qui inclut un calendrier).
      • Si vous avez sélectionné Texte, vous devrez également définir la taille du champ en saisissant le nombre maximal de caractères dans le champ Taille.
      • Si vous avez sélectionné Zone de texte, vous devrez également définir la taille du champ en saisissant des nombres dans les zones Lignes et Colonnes.
      • Si vous avez sélectionné le type Champ de sélection, vous devrez également définir les choix en ajoutant les options nécessaires.
      Le Titre du champ d'utilisateur peut être modifié quel que soit le nombre de contacts pour lesquels il est déjà renseigné. Pour ce faire, cliquez sur l'option Paramètres, choisissez ensuite la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Champs d'utilisateur. Choisissez le champ d'utilisateur que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'icône à côté du champ d'utilisateur requis et sélectionnez l'option Modifier le champ. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nouveau Titre et cliquez sur le bouton Enregistrer les changements.
   7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

   Le nouveau champ d'utilisateur sera ajouté à la liste correspondante.

   Informations supplémentaires

   Comment supprimer un champ d'utilisateur ajouté ?

   Pour supprimer un champ d'utilisateur, ouvrez la liste de champs appropriée en cliquant sur le lien Entreprises et personnes, Pour les personnes, Pour les entreprises, Opportunités ou Actions. Cliquez sur l'icône à côté du champ d'utilisateur souhaité et sélectionnez l'option Supprimer le champ.

   Veuillez noter qu'un champ d'utilisateur ne peut être supprimé que si aucun contact, opportunité ou action n'y est associé. Une fois qu'un contact, une opportunité ou une action est créé avec ce champ renseigné, le champ d'utilisateur ne peut plus être supprimé.

   vec le formulaire à remplir : saisissez un nom pour le nouveau champ dans la zone Titre et sélectionnez un type de champ dans la liste déroulante Type : Texte, Zone de texte, Champ de sélection (c'est-à-dire une liste déroulante), Case à cocher, Titre (sous lequel plusieurs champs d'utilisateur seront regroupés) ou Date (qui inclut un calendrier).
   • Si vous avez sélectionné Texte, vous devrez également définir la taille du champ en saisissant le nombre maximal de caractères dans le champ Taille.
   • Si vous avez sélectionné Zone de texte, vous devrez également définir la taille du champ en saisissant des nombres dans les zones Lignes et Colonnes.
   • Si vous avez sélectionné le type Champ de sélection, vous devrez également définir les choix en ajoutant les options nécessaires.
   Le Titre du champ d'utilisateur peut être modifié quel que soit le nombre de contacts pour lesquels il est déjà renseigné. Pour ce faire, cliquez sur l'option Paramètres, choisissez ensuite la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Champs d'utilisateur. Choisissez le champ d'utilisateur que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'icône à côté du champ d'utilisateur requis et sélectionnez l'option Modifier le champ. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nouveau Titre et cliquez sur le bouton Enregistrer les changements.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le nouveau champ d'utilisateur sera ajouté à la liste correspondante.

Informations supplémentaires

Comment supprimer un champ d'utilisateur ajouté ?

Pour supprimer un champ d'utilisateur, ouvrez la liste de champs appropriée en cliquant sur le lien Entreprises et personnes, Pour les personnes, Pour les entreprises, Opportunités ou Actions. Cliquez sur l'icône à côté du champ d'utilisateur souhaité et sélectionnez l'option Supprimer le champ.

Veuillez noter qu'un champ d'utilisateur ne peut être supprimé que si aucun contact, opportunité ou action n'y est associé. Une fois qu'un contact, une opportunité ou une action est créé avec ce champ renseigné, le champ d'utilisateur ne peut plus être supprimé.